?????????????中信建投證券股份有限公司

?????????關于廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司

?????????向關聯(lián)方借款暨關聯(lián)交易的核查意見

(資料圖)

??中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦機構”）

作為廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“博世科”）

股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號

——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

方借款暨關聯(lián)交易事項進行了審慎核查，核查的情況如下：

??一、關聯(lián)交易概述

??為提高融資效率，降低融資成本，公司擬與控股股東寧國市國有資本控股

集團有限公司（以下簡稱“寧國國控”）簽訂《借款協(xié)議》，向寧國國控借款

不超過人民幣5億元（含息），用于補充流動資金、歸還銀行貸款、項目投資建

設等與公司日常經(jīng)營相關的事項。本次借款的年化利率不高于同期貸款市場報

價利率（即LPR）。本次借款額度有效期為《借款協(xié)議》生效之日起至2024年6

月30日。

??截至本核查意見出具之日，寧國國控直接持有公司52,198,764股股份，占截

至目前公司總股本的10.34%；合計享有表決權的數(shù)量151,354,644股，占截至目

前公司總股本的29.98%，為公司控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則（2023年修訂）》等有關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。

??本次關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監(jiān)事會

第二十次會議審議通過，關聯(lián)董事和關聯(lián)監(jiān)事對該議案進行了回避表決，獨立

董事發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。本次關聯(lián)交易事項尚需提交公司

股東大會審議批準，關聯(lián)股東寧國國控將對該議案回避表決。董事會提請股東

大會授權經(jīng)營管理層具體辦理本筆借款的相關事宜，包括但不限于簽訂相關協(xié)

議、還款付息、額度續(xù)期等。

???本次關聯(lián)交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大

資產重組，無須經(jīng)過有關部門批準。

???二、關聯(lián)方基本情況

??關聯(lián)方名稱?????寧國市國有資本控股集團有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼?913418810624705690???????法定代表人??????????郭士光

????????????有限責任公司（非自

???公司類型?????然人投資或控股的法?????????????成立時間???????????2013-02-05

????????????人獨資）

???注冊資本??????300,000.00萬元

???住???所?????安徽省宣城市寧國市開發(fā)區(qū)河瀝園區(qū)振寧路南側東城路北側綜合樓

????????????道路基礎設施建設、經(jīng)營管理及其項目的投資；項目代建；道路養(yǎng)

????????????護；道路基礎設施項目的附屬設施經(jīng)營管理；道路基礎設施項目沿

????????????線一定范圍內土地一級開發(fā)；項目沿線規(guī)定區(qū)域內的戶外廣告設計

???經(jīng)營范圍

????????????制作發(fā)布；建筑材料、機電產品、機械設備銷售；工程項目咨詢服

????????????務；城鎮(zhèn)化建設；棚戶區(qū)改造；汽車零配件銷售。（依法須經(jīng)批準

????????????的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

????????????????項目

??????????????????????????（經(jīng)審計）???????????末（未經(jīng)審計）

??????????????????總資產?????????????3,316,179.41?????3,458,107.11

最近一期財務數(shù)據(jù)

?（單位：萬元）??????????凈資產?????????????1,405,623.46?????1,408,132.22

?????????????????營業(yè)收入??????????????180,712.40?????????13,193.59

??????????????????凈利潤???????????????24,359.77??????????2,069.66

?????????????寧國國控合計享有公司表決權比例為29.98%，系公司的控股股

???關聯(lián)關系

?????????????東，寧國國控及其子公司為公司的關聯(lián)方。

?????????????寧國國控系國有獨資企業(yè)，經(jīng)營情況正常，非失信被執(zhí)行人，具

???履約能力

?????????????備履約能力。

???三、關聯(lián)交易的公允性及合理性

???本次向關聯(lián)方借款有利于提高公司融資效率，降低融資成本和融資風險，

滿足公司日常營運資金需求；本次借款的年化利率不高于同期貸款市場報價利

率（即LPR），交易定價公允、合理，不存在損害公司和全體股東尤其是中小

股東利益的情形。

???四、關聯(lián)交易協(xié)議的主要內容

???公司與寧國國控簽訂的《借款協(xié)議》主要內容如下：

??出借人：寧國市國有資本控股集團有限公司（以下簡稱“甲方”）

??借款人：廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“乙方”）

??（1）借款總額度：不超過人民幣5億元（含息），（大寫：人民幣伍億元

整）。該額度有效期為本協(xié)議生效之日起至2024年6月30日。

??（2）借款方式及期限：乙方根據(jù)自身資金需求，在辦理每筆借款前，應當

提交甲方審批同意，并且每單筆借款期限不超過總額度有效期。

??（3）借款利息及收計方法：借款利息按季度支付，乙方在季度末月的20日

向甲方支付利息，最后一次的利息按照實際天數(shù)計算后連同本金一起歸還甲

方。借款年化利率不高于同期貸款市場報價利率（即LPR）。

??（4）借款用途：用于乙方補充流動資金、歸還銀行貸款、項目投資建設等

與日常經(jīng)營相關的事項，不能用于其他用途。

??（5）本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商

不成的，可依法向原告住所地有管轄權的人民法院提起訴訟。

??（6）本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方履行內部審批程序，并經(jīng)雙方簽字蓋章后方可生

效。

??五、關聯(lián)交易的目的及對公司影響

??公司本次向控股股東借款主要系基于公司經(jīng)營發(fā)展和補充流動資金需要，

有利于提高公司融資效率，降低融資成本和融資風險，滿足公司日常營運資金

需求，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

??寧國國控系國有控股企業(yè)，經(jīng)營情況正常，非失信被執(zhí)行人，具備履約能

力。

??六、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額

司發(fā)生關聯(lián)交易。

??七、相關審議程序

??本次關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監(jiān)事會

第二十次會議審議批準，關聯(lián)董事和關聯(lián)監(jiān)事對相關議案進行了回避表決，獨

立董事發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。本次關聯(lián)交易事項尚需提交公

司股東大會審議批準。

??八、保薦機構核查意見

??保薦機構查閱了本次關聯(lián)交易的《借款協(xié)議》、博世科董事會決議、獨立

董事意見、監(jiān)事會決議、擬披露公告文件等資料，與博世科高級管理人員溝通

了解本次關聯(lián)借款的目的和原因。

??經(jīng)核查，本保薦機構認為：

會第二十次會議審議批準，關聯(lián)董事和關聯(lián)監(jiān)事對相關議案進行了回避表決，

獨立董事發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見；本次關聯(lián)交易事項尚需提交

公司股東大會審議批準。本次關聯(lián)交易事項履行了必要的內部審批程序，相關

審批程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關

法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

易定價公允、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

??綜上，本保薦機構對博世科向關聯(lián)方借款暨關聯(lián)交易事項無異議。

??（以下無正文）

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