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格隆匯12月14日丨長江基建集團(01038.HK)、長實集團(01113.HK)聯合公告，2022年12月14日，長江實業附屬公司(長江實業間接全資附屬公司)及長江基建附屬公司(長江基建間接全資附屬公司)與Sarvana(在長江實業及長江基建各自的綜合財務報表內為長江實業及長江基建的合營企業)及Lamarillo(Sarvana的全資附屬公司)就出資訂立出資協議。

根據出資協議，長江實業附屬公司及長江基建附屬公司各自獨立并個別行事，已達成以下協議：(i)長江實業附屬公司須向Sarvana提供其收取長江實業附屬公司應收款項的權利，代價為Sarvana向長江實業附屬公司發行長江實業附屬公司新股；及(ii)長江基建附屬公司須向Sarvana提供其收取長江基建附屬公司應收款項的權利，代價為Sarvana向長江基建附屬公司發行長江基建附屬公司新股。

待出資完成后，長江實業附屬公司及長江基建附屬公司在Sarvana已發行股本中的擁有權將分別維持65%及35%。

出資代價為：(i)就長江實業附屬公司出資而言，Sarvana以認購價16.38億歐元向長江實業附屬公司發行長江實業附屬公司新股，反映長江實業附屬公司應收款項的公平市值；及(ii)就長江基建附屬公司出資而言，Sarvana以認購價8.82億歐元向長江基建附屬公司發行長江基建附屬公司新股，反映長江基建附屬公司應收款項的公平市值。

各項出資均在Sarvana集團內部重組的背景下由長江實業及長江基建各自訂立。出資讓Sarvana集團得以改善其負債權益比率，從而為長江實業及長江基建各自提高長期及可持續回報。基于上述理由：(i)長江實業董事認為，出資協議條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，訂立出資協議符合長江實業及其股東整體利益；及(ii)長江基建董事認為，出資協議條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，訂立出資協議符合長江基建及其股東整體利益。

關鍵詞： 附屬公司 長江實業 出資協議 全資附屬公司