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格隆匯2月23日丨花旗發(fā)研報(bào)指，數(shù)碼通(0315.HK)中期業(yè)績基本符合預(yù)期，收入及純利均達(dá)到該行及市場全年預(yù)期的一半以上。展望未來，花旗預(yù)計(jì)2023財(cái)年公司漫游業(yè)務(wù)將加快復(fù)蘇，加上5G普及率的提高將支持移動(dòng)服務(wù)ARPU增長。另外該行認(rèn)為在持續(xù)的企業(yè)數(shù)字化支持下，數(shù)碼通的企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)可能成為長期的收入增長動(dòng)力。中期EBITDA利潤率按年下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，花旗預(yù)計(jì)在漫游業(yè)務(wù)回升及嚴(yán)格成本控制下，未來幾個(gè)季度的利潤率將有所改善，將2023至2025年純利預(yù)測上調(diào)4%至7%，以反映更強(qiáng)勁的收入和盈利前景，維持“買入”評級，并將目標(biāo)價(jià)從5.1港元上調(diào)至5.8港元。該股現(xiàn)報(bào)5.18港元，總市值57億港元。

關(guān)鍵詞： 解決方案 收入增長 個(gè)百分點(diǎn) 成本控制