佳兆業(yè)集團(3.69, -0.09, -2.38%)（01638-HK）公布，發(fā)行2023年到期的4億美元9.75%優(yōu)先票據及2025年到期的3億美元11.25%優(yōu)先票據。
于2020年7月8日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(3.79, 0.00, 0.00%)（國際）、國泰君安(14.38, 0.10, 0.70%)國際(1.21, -0.04, -3.20%)、海通國際(2.37, -0.03, -1.25%)、瑞銀、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團就票據發(fā)行訂立購買協議。
公司擬將票據發(fā)行所得款項凈額用于為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
公司將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
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