必讀要聞一：國內大型船廠訂單基本已排到3-5年后

近日從國內多家船廠處獲悉，目前船廠接單量仍居高位，國內大型船廠訂單基本已排到3-5年后，新造船價格保持增長。盡管如此，船東下單的欲望似乎絲毫未減。

(資料圖)

不僅是集裝箱船，氣體船、滾裝船等類型的新船訂單量也在持續增長。根據船舶經紀商Allied Shipbroking最新統計，全球新造船市場強勁，各類型船東上周共計下單超過50艘新船。業內人士認為，脫碳新規疊加船舶老齡化，促推本輪造船周期持續上行。

上市公司中，中國船舶(600150)是全球船舶制造龍頭，訂單排期至2026年，向大型集裝箱船、LNG船、PCTC船等高端船型轉型升級。中船科技(600072)全資子公司中船九院是船舶工業工程設計龍頭企業，目前國內的造修船企業、配套企業90%以上都為公司所規劃設計。

必讀要聞二：京東推進國產信息系統替用

京東日前表示，今年“618”期間已聯合多家國內廠商，包括飛騰公司、麒麟軟件、統信UOS、達夢數據庫、OpenEuler等，漸進式推進國產信息系統替用。

經過多年產品研發和打磨，基礎軟硬件作為ICT產業基礎，國產生態日益成熟，CPU、操作系統、數據庫等基礎件的國產產品已逐步進入可用、好用階段。開源證券指出，國內信創產業生態布局不斷完善，基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、云計算、信息安全等產業鏈各環節均有國產龍頭廠商實現技術突破和初步商業化應用，龍頭有望借信創東風快速成長。

上市公司中，神州數碼(000034)表示，神州鯤泰子公司致力于打造貫穿服務器、中間件、通用解決方案乃至全面算力平臺的國產化產品及整體解決方案。易華錄(300212)超級存儲產品完成與華為鯤鵬麒麟、長城飛騰麒麟、中科曙光海光麒麟等國產環境適配。

必讀要聞三：騰訊入股EDA企業合見工軟

近日，上海合見工業軟件集團有限公司（下稱“合見工軟”）發生工商變更，股東新增廣西騰訊創業投資有限公司、廣州廣祺工軟管理咨詢合伙企業（有限合伙）、聯發利寶（香港）有限公司等。

合見工軟是一家自主創新的高性能工業軟件及解決方案提供商。EDA被稱為芯片之母，屬于半導體設計中的核心技術，分析師認為，國內廠商提供全流程成熟制程模擬芯片設計EDA工具、部分數字芯片設計EDA工具達到國際領先水平，高端EDA軟件暫無替代，EDA本土化行則將至。

上市公司中，華大九天(301269)可提供模擬電路設計全流程EDA工具，為用戶提供了從電路到版圖、從設計到驗證一站式完整解決方案。概倫電子(688206)向客戶提供被全球領先集成電路設計和制造企業長期廣泛驗證和使用的EDA產品及解決方案。

必讀要聞四：AI服務器對電源要求激增

AI服務器近期持續保持火熱，據分析，未來AI服務器電源功率將大幅提升，因此電源供應商需要開發更高功率的產品，同時提高電源轉化效率，以滿足節能要求。

有公司表示，下半年AI服務器的電源主要是3000W以上產品，未來的AI服務器則需要5500W甚至8000W以上的電源。德邦證券陳海進認為，AI浪潮來襲，算力需求提升打開服務器電源市場空間，據測算，單個GPT-3量級的大模型能為AI服務器電源帶來3.8億元的市場空間。

上市公司中，歐陸通(300870)的服務器電源產品覆蓋60w到30kw瓦數段，是多家頭部企業的電源供應商。奧海科技(002993)的服務器電源產品已有生產出貨，主要用于AI服務器和數據中心服務器等算力基礎設施。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.06.21

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