歐盟開始行動了，懸在中國動力電池企業頭上的達摩克里斯之劍終于落下，將波及中國34%的動力電池出口量。

(相關資料圖)

近日，歐洲理事會通過了歐洲議會批準的《新電池法》相關協議，這一協議對所有在歐盟出售的電池進行全生命周期監管，從上游的礦產、材料到生產、回收及再利用環節，涉及到便攜式電池、工業電池、電動汽車動力電池、兩輪電動車電池。

對于出口歐洲份額越來越高的中國動力電池企業來說，雖然還有一年緩沖期，但一旦“按章辦事”的話，寧德時代、比亞迪、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源等企業，即便談不上傷筋動骨，合規成本的進一步抬高將不可避免。

歐洲一直是綠色低碳發展的堅定推動者，在風光新能源、儲能方面走得也相對靠前。此次《新電池法》可以看作是綠色法規的升級版，更進一步在生產主體責任上明確了回收率、電池數字護照、碳足跡的各個環節。

這意味著，在明年7月全產業鏈碳足跡強制要求“公示”前，中國動力電池企業還有很多門課要補上，甚至出口歐洲的中國新能源汽車也可能成為成本轉嫁的對象。

戴上三重緊箍咒

根據海關總署公布的數據，今年一季度，中國鋰電池出口額排名前五的國家分別是美國、德國、韓國、荷蘭和越南，占了總出口額的62.6%。其中出口到德國、荷蘭兩個國家的總金額273億元，超過美國的225億元。

針對電池監管，歐洲由來已久。

早在2020年12月，歐盟就提出了電池監管提案，旨在取代歐洲現行的2006年的電池指令，并補充立法，形成針對電池全生命周期的規范性法律文件。《新電池法》孕育而生，2022年12月由歐盟委員會統一歐洲議會與歐洲理事會達成臨時政治協議，歐洲議會與安理會簽署并在歐盟官方公報上發布20天后正式生效。

此次，歐盟《新電池法》將給中國動力電池企業戴上三重“緊箍咒”。

一是設定最低回收率及材料回收目標。

針對便攜式電池、輕型車廢舊電池、工業電池、SLI 電池和電動汽車電池，《新電池法》給出了不同階段的回收目標。其中動力電池到2027年底達到50%，2031年底達到80%。而且針對電動汽車電池所涉材料規定了強制性最低回收含量水平，鈷的含量最初設定為16%，鉛的含量為85%，鋰的含量為6%，鎳的含量為6%。

二是提供電池碳足跡聲明和標簽。

其實，歐盟在碳約束政策有過相當多的“鋪墊”，包括碳邊境調節機制、歐盟綠色新政等。新法規要求容量超過2kWh的可充電工業電池、LMT電池和EV電池必須提供碳足跡聲明和標簽。企業需根據相關標準收集并計算每一個生命周期階段的碳排放數據，包括上游原材料、產品生產、運輸、報廢和回收。2024年7月開始，這一法規將強制執行。

三是提供電池數字護照和二維碼。

《新電池法》首次引入了電池標簽、數字護照的信息披露要求，涵蓋電池的容量、性能、用途、化學成分、可回收材料等信息。《新電池法》要求法規生效48個月，委員會應建立通用的信息交互系統，而每個投放市場的電動汽車電池應具有電子記錄，即“電池護照”。這意味著，2026年，動力電池必須持有護照，才有資格在歐盟銷售。

奧迪某100 kWh NCM811電池包的護照信息

擺在中國動力電池企業面前的，將是回收率、碳足跡、數字護照的三重“緊箍咒”的拷問。目前來看，摘掉其中任何一個緊箍咒，完全符合歐盟的要求，都存在較大的難度。

對中國影響幾何？

統計數據顯示，過去四年，中國動力電池企業在歐洲的市場份額持續提升，從2019年到2022年，份額從11.8%增至34%。

歐洲對動力電池的需求也在不斷攀升。根據能鏈研究院預測，歐洲2022年的電動汽車保有量為830萬輛，2025年將達到2190萬輛，2030年有望突破5000萬輛，其中純電車接近2900萬輛，插電混動約2000萬輛。以單輛車平均帶電量50kWh計算，到2025年歐洲對動力電池的累計需求至少為680GWh，2030年這一數字將上升至2000GWh。

中國動力電池企業要想在歐洲市場分走最大的蛋糕，《新電池法》是繞不過去的，同時也是最基本的準入門檻，影響將是深遠的。

比如在回收率方面，2018年我國發布了《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，明確了動力電池的維修更換階段、回收階段、報廢階段、所有人責任、收集、貯存、運輸、階梯利用等方面的要求。2020年修訂的《固體廢物污染環境防治法》，第一次在法律層面對車用動力電池回收進行規范，建立車用動力電池等產品的生產者責任延伸制度、廢舊產品回收體系等。但對應歐洲《新電池法》，已有的法律法規仍然難以滿足，存在可操作性不足等問題。

其次是碳足跡方面，中國動力電池該“補"的課更多。

自2024年7月1日起，中國進入歐洲市場的電池產品，需要提供電池的型號、材料（回收占比）、不同生命周期的碳足跡等信息，以及歐盟認可的第三方認證報告，成本上的抬高是必然的。

數據顯示，在歐盟碳約束機制下，未來中國動力電池出口的碳成本將達到100元/kWh，全產業出口碳成本增加接近百億元。

中國動力電池企業在全生命周期碳足跡方面尚缺乏積累，這是一道不小的門檻。從采礦、原料到正負極材料、電芯、系統，幾乎涉及整條供應鏈，就每一個環節的碳足跡進行測量、認定，目前既沒有成熟的數字化工具，又面臨著政策不明確、標準數據庫不統一、國際互認機制未建立等難題。

圍繞著電池碳足跡，歐盟《新電池法》明確了統一的計算方法、碳足跡性能分級方法，以及最大碳足跡限值，涵蓋了電池全生命周期。

對此，提供海外儲能、充電樁、整車和零部件檢測認證服務的中檢能鏈總經理杜偉表示，目前，電池企業面臨著一系列問題：一是國內外政策、標準的不統一，核算標準、碳排放數據庫不統一，國內從標準到政策都是滯后于國際社會的；二是企業應對能力和態度不一致，在政策不明朗的情況下，大部分企業保持了觀望態度，并沒有積極主動去應對，只有部分出口企業為了“達標”，投入成本進行碳管控；三是計算方法不同，導致結果不統一。當前國內碳排放因子未被國際認可，國際數據庫中的中國碳排放因子數值偏高，與我國實際情況不符，導致了出口產品核算碳排放強度要高于實際值，變相降低了我國汽車產業鏈碳足跡競爭力。

明年開始，中國出口到歐洲的動力電池、電動汽車會被要求披露碳足跡等信息，相關電池企業、車企應該提前布局，應對即將到來“大考”。

杜偉表示，為應對法規帶來的挑戰，企業應該及早規劃和部署，制定科學的碳目標和碳管理體系，根據法規要求了解并核算自身產品的碳足跡，開展低碳供應鏈及供應商管理。“這個過程中，專業的第三方檢測認證機構很關鍵，可以提供法規解讀、應對策略規劃、建立科學碳目標及碳管理體系、碳足跡碳核查報告編制及披露等服務，幫助中國企業走出去。”

其實，春江水暖鴨先知，早就走出去的中國動力電池企業的嗅覺要敏銳得多，并行動起來。

早在2020年，歐盟《新電池法》剛有端倪時，寧德時代、億緯鋰能、遠景動力、欣旺達等就未雨綢繆，著手應對。據不完全統計，中國動力電池企業已經開始從上游的采礦、原材料、正負極、電芯、系統、回收利用等全產業鏈布局碳足跡、數字護照。

2023年4月，寧德時代發布零碳戰略，將在2025年實現生產制造環節的碳中和、電池工廠全面零碳轉型，2035年實現整個價值鏈碳中和，遠景動力已在中、日、美、英、法和西班牙布局12大零碳電池生產基地，中創新航、蜂巢能源等也紛紛打造零碳工廠、園區。

長期看，歐盟的《新電池法》的實施也并非壞事，無論是推動動力電池回收利用技術、機制、數據統計體系的成熟，還是原材料提取技術、工藝的精進，以及全生命周期碳足跡的評估，都能倒逼法律法規的健全。特別是當中國電動汽車保有量將在2025年接近5000萬輛，回收利用、碳足跡認定等工作已是箭在弦上。

扎堆出海設廠

不管是碳邊境調節機制的山雨欲來，還是《新電池法》的推出，這些都是歐洲綠色低碳發展的“面子”，保護和振興歐洲產業，提振經濟，才是“里子”。

1-5月全球動力電池裝車量TOP10企業

雖然歐洲電動汽車銷量僅次于中國，占全球約四分之一，但在核心的動力電池產業領域的競爭力相對薄弱。在全球動力電池裝車量前十名中，中國有6家，韓國3家（LG新能源、SK On和三星SDI），日本只有1家（松下），但歐洲在動力電池核心技術、產能儲備等方面，都未擠進前十之列，存在感極低。

明眼人能看出來，為了確保在全球競爭中保持領先地位，近年來，歐盟正通過一系列立法助力本地新能源汽車產業發展，打碳貿易壁壘牌的態勢越來越明顯，試圖以碳約束機制重塑全球供應鏈價值。在動力電池之后，接下來強制要求電動汽車制造商披露新車型全生命周期碳排放數據，同樣是一個大概率事件，并推高中國電動汽車出口歐洲的成本。

中國動力電池企業也參透了背后的玄機，紛紛開始在歐洲設廠。

來源：能鏈研究院

能鏈研究院統計，目前中國已經有11家動力電池企業在海外規劃產能布局，已公布項目31個，規劃產能600GWh，投資總額超過2600億元。而且動力電池的海外設廠也跟中國新能源汽車出海趨勢保持了一致，今年上半年中國出口到歐洲的電動汽車銷量占比超過40%，比利時、西班牙、英國等均大幅增長，中國動力電池企業海外布局產能的大部分也都位于歐洲。歐洲的橋頭堡位置日益明顯。

比如寧德時代在德國（主要為寶馬配套）、匈牙利建廠，分別規劃了14GWh、100GWh的產能，投資總規模超90億歐元，預計2023年總產能達到180GWh；遠景動力則在英國、法國、西班牙布局電池產能，預計竣工時間多為2024-2026年；蜂巢能源在德國，億緯鋰能在匈牙利，中創新航在德國、葡萄牙，今年6月底，國軒高科將歐洲首個電池生產運營基地放在了德國的哥廷根工廠，2025年國軒高科的全球產能規劃為300GWh，其中海外高達100GWh。

比亞迪作為全球動力電池“老二”，海外建廠要慢一拍，不過有消息稱，比亞迪已經考慮在西班牙建電池超級工廠，也在與法國、德國接觸，探討建汽車工廠的可能性。

短期看，歐盟《新電池法》會給中國企業形成一定壓力，但長期看，反而能推動中國動力電池企業進一步完善回收利用、碳足跡、數字護照等方面的舉措，將更多產能布局海外，拿到全球綠色通行證。

這走的恰恰是當年日本汽車工業崛起的路。

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