必讀要聞一：寧德時代下周將召開新品發布會，“新技術”呼之欲出

8月16日15點寧德時代將召開新品發布會，全球同步直播。業內人士預測有望發布4C快充、麒麟電池、M3P電池或者與凝聚態電池有關的產品及技術。

(相關資料圖)

相比前兩代CTP技術，寧德時代發布的第三代CTP電池（麒麟電池）完全取消了模組形態設計，并通過冷卻結構上的優化，使得電池安全性、壽命、快充性能以及比能量密度進一步提升。據寧德時代介紹，麒麟電池的體積利用率突破了72%，能量密度可達255Wh/kg，輕松實現整車1000公里續航。機構在研報中表示，麒麟電池結構改變，水冷板、導熱球鋁、LIFSI、聚氨酯、氣凝膠、絕緣材料等存在投資機會。水冷板從電芯底部調整至電芯側面，單車水冷板使用量和價值量有望增加。液冷板是電池熱管理系統水冷功能模塊的核心部件。國內液冷板市場規模4年CAGR將超35%，預計25年市場規模接近70億元。

必讀要聞二：妙鴨相機算力需求暴增數百倍，阿里云緊急擴容

AI應用“妙鴨相機”已連續多日火爆出圈，上線不到一個月，算力需求暴漲數百倍。為此阿里云緊急擴容，因用戶暴增導致的排隊情況也有所緩解，排隊時長已大幅減少。

由微信小程序“妙鴨相機”出品的生成式AI照片，質感媲美專業照相館，而這正是生成式AI在國內C端應用快速出圈的典型案例。據官方介紹，“妙鴨相機”自6月30日開啟邀請制內測，7月17日正式上線，背后的AI模型名為“提香”，至今已為用戶提供了30多個可選擇的寫真模板。機構指出，“妙鴨相機”生成寫真的光線感和層次感不輸照相館精修圖。生成一組合計價格大約10元，具有極高性價比。未來隨著C端AIGC已經開始從“可用”向“好用”過渡，付費意愿大幅提升，國內C端對AI的付費習慣逐步形成。2023年AIGC與各行業應用結合后能有更多的付費商業模式落地。

必讀要聞三：安邁特重磅發布新型高安全復合集流體產品

近日，安邁特科技新型高安全復合集流體產品發布會在浙江湖州舉辦，安邁特向外界展示了其采用行業領先的全干法高效真空一次沉積鍍膜技術。安邁特副總經理孫欣森表示，該工藝在提升復合集流體產品成膜效率、導電性能、結合力、機械強度等核心性能的同時，從根本上解決了本行業的制造良品率、產能、制造成本等產業化難題。孫欣森認為，2023-2025年復合集流體將迎來大規模量產，到2030年滲透率將超60%。

復合集流體采用的是“金屬層+高分子層+金屬層”的三明治產品結構形式，因其高安全性、高能量密度、低成本等優勢，在新能源汽車、儲能和消費類電池應用等諸多應用場景下的替代需求優勢顯著。券商分析指出，2022年以來，復合集流體行業在箔材端、設備端都有一定突破，箔材企業先后開始一定程度的量產，金美新材率先實現了復合鋁箔量產，并有望在今年Q4實現復合銅箔量產。雙星新材和萬順新材在今年6月公開披露了商業訂單，寶明科技等的產品驗證也在加快。

必讀要聞四：備戰秋季行情，龍頭公司正開足馬力加大生產

8月8日是我國立秋節氣，磷肥企業也將迎來秋季用肥行情。有磷肥龍頭公司相關負責人表示，為備戰秋季用肥行情，公司正開足馬力加大生產。

磷元素廣泛存在于生物體和自然界中，是構成基礎化工和現代農業不可或缺的元素。磷肥類似于鉀肥具有比較明顯的資源屬性，受制于前期高價庫存影響，磷肥在今年進入去庫周期，上半年供給端出現明顯下滑，需求端受益于出口政策放開，出口量大幅增長。機構指出，在糧食供應收緊價格上漲的情景下，世界各國將再度加大對糧食安全的重視程度，與糧食種植密切的農化產品需求將得到改善。磷肥作為糧食種植中不可或缺的三種基礎肥之一，在供需格局好轉且社會庫存低位的情況下，有望迎來新一輪的補庫周期，磷肥企業開工率的增長將有效提振磷礦石的需求，而磷礦石作為磷化工產品價格的“錨”，產品價格的提升將帶動磷化工行業景氣度上行。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.08.10

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