必讀要聞一：大模型走上金融大舞臺，頭部科技企業或實現產品和商業模式革新

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全球金融科技大會“2023 inclusion·外灘大會”定于2023年9月7日至9月9日在上海世博園舉辦。本屆大會將圍繞科技、產業、人文等話題，聚焦人機智能、大模型、抗量子密碼、分布式數據庫、Web3.0等前沿科技展開交流。

金融行業數據豐富且數據質量高，具備大模型訓練的良好基礎。同時，金融行業細分領域眾多，且大量產品最終服務于C端用戶，大模型應用場景豐富。據艾瑞咨詢統計測算，2021年AI+金融核心市場規模達到296億元，帶動相關產業規模677億元，到2026年，核心市場規模達到666億元，CAGR為17.6%，帶動相關產業規模1562億元，CAGR為18.2%。華西證券認為，隨著大模型技術與業務的深度融合，頭部金融科技企業有望實現產品和商業模式的革新，實現從產品+服務收費向SaaS訂閱收費、運營分潤收費的轉變。金融科技細分領域眾多，各細分領域龍頭具備技術、行業Know-How等要素，與頭部金融機構的長期合作關系有利于補齊數據、場景等要素，相關產品有望率先落地。

必讀要聞二：AI大客戶明確提出此項需求，以配合更高算力的GPU

中際旭創8月14日表示，AI大客戶目前已明確提出了1.6T（光模塊）的需求，以配合未來更大帶寬更高算力的GPU需求。預計2024年1.6T的進度主要為測試、認證以及小批量需求。真正的規模上量則會在2025年開始。同時預計800G在2025年仍然會呈現持續的需求。

近年來，在光通信領域1.6T光模塊產品憑借其出色的性能和廣泛的應用范圍，成為了市場上備受關注的焦點。1.6T光模塊的數據傳輸速率高達1.6萬億位每秒，代表了非常先進的光通信技術和高帶寬的需求。浙商證券發布研報稱，1.6T光模塊有望在2024年下半年小批量出貨，升級周期縮短，預計提早一年左右。英偉達、谷歌和亞馬遜可能會是1.6T光模塊的主要需求客戶。中信建投研報指出，1.6T時代，相比較銅纜，光模塊是主要方案，光模塊中單模是主要方案，單模光模塊中硅光和薄膜鈮酸鋰均有機會取得突破。海外云廠商對AI業務發展均有著較高的期待。高速光模塊的行業景氣度仍在提升，預計OSFP-XD可能為1.6T光模塊主流的封裝方案。

必讀要聞三：該系統實現產業化應用，國內首次將AI技術規模化應用于這個領域

據報道，從華北電力大學獲悉，由國網電力空間技術有限公司聯合該校等單位研發的輸電線路紅外缺陷智能識別系統，近日在我國主要超特高壓線路運維方面實現產業化應用。這是國內首次將人工智能（AI）技術規模化應用于輸電線路發熱檢測。

人工智能賦能新型電力系統下新能源發電、變電、調度、配網、安監、營銷、基建以及企業經營管理等領域業務智能化應用，將有效推進新型數字基礎設施建設，助力新型電力系統智能化發展。電力AI已經在電力發展的多個環節產生重要作用。民生證券指出，全球電力能源變革大趨勢下，新型電力系統建設必要性更加凸顯；國內電網投資持續保持高景氣、電力市場化改革持續推進都將推動電力IT行業發展，虛擬電廠、電力AI則有望成為電力IT變革的重要推動力；AI助推電力行業發展，華為盤古、阿里通義千問等大模型都將電力作為重點的細分垂直領域，電力IT多個細分環節迎來重點機遇。

必讀要聞四：搶灘萬億級市場！各地涌現40多家交易所

國家數據局正式掛牌步入倒計時。與此同時，各地數據交易所建設也如火如荼。數據顯示，截至6月底，全國各地由政府發起、主導或批復的數據交易所達到44家，頭部數據交易所交易規模呈爆發式增長趨勢。據悉，下一步數據要素各方面制度體系和配套政策將加快出臺，數據要素流通使用試點示范也將推開。

據測算，全國企業數據要素支出規模約3.3萬億元，如果考慮數據資產評估、質押、融資等衍生市場，整體規模可能超過30萬億元。東方證券表示，隨著國家層面發布多個重要文件為我國數據要素產業發展指明方向，數據要素基礎制度細則、地方政府與企業實踐有望持續推進，我國有望迎來數據要素元年。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.08.15

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