2月15日晚間，金科股份(000656)發布公告稱，擬發行2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）。

根據公告，本期發行規模不超過15億元（含15億元），為4年期。本期債券為固定利率債券，最終票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人和承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。

關于資金用途，公告中稱，發行人擬安排本期債券募集資金用于償還20金科01的回售本息，20金科01回售規模為18.9億元，將于2022年2月20日回售行權，回售行權后存續規模為968.2萬元。此后，20金科01不再進行回售撤銷和轉售。

本期債券上市前，發行人最近一期末的凈資產約784.81億元（2021年9月末合并財務報表中股東權益合計）；發行人最近一期末的合并財務報表資產負債率為80.10%，母公司資產負債率為83.19%；本期債券發行前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為55.3億元。

關鍵詞： 公司債券