2月15日晚間，金科股份(000656)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）。

根據(jù)公告，本期發(fā)行規(guī)模不超過15億元（含15億元），為4年期。本期債券為固定利率債券，最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人和承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價區(qū)間內(nèi)確定。債券票面利率采取單利按年計息，不計復(fù)利。

關(guān)于資金用途，公告中稱，發(fā)行人擬安排本期債券募集資金用于償還20金科01的回售本息，20金科01回售規(guī)模為18.9億元，將于2022年2月20日回售行權(quán)，回售行權(quán)后存續(xù)規(guī)模為968.2萬元。此后，20金科01不再進行回售撤銷和轉(zhuǎn)售。

本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)約784.81億元（2021年9月末合并財務(wù)報表中股東權(quán)益合計）；發(fā)行人最近一期末的合并財務(wù)報表資產(chǎn)負債率為80.10%，母公司資產(chǎn)負債率為83.19%；本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為55.3億元。

關(guān)鍵詞： 公司債券