西部地區首家“A+H”上市城商銀行可轉債發行順利推進。

3月23日，重慶銀行可轉債發行網上中簽率出爐。數據顯示，該行可轉債發行網上中簽率約為0.03%，有效申購數量為114.04億手。

重慶銀行表示，通過公開發行可轉債，能夠進一步提高資本實力，既有利于該行滿足業務發展需求，也有助于增強該行服務實體經濟的能力。

130億元可轉債獲投資者踴躍申購

據了解，重慶銀行本次發行130億元可轉債，期限為6年，初始轉股價格為 11.28 元/股。本次A股可轉債主體信用評級為 AAA 級，評級展望穩定，債券信用評級為AAA 級。該級別代表償還債務的能力極強，基本不受不利經濟環境的影響，違約風險極低。

根據最新公告，本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的重銀轉債總計為343.74萬手，即 34.37億元，占本次發行總量的 26.44%，網上中簽率約為0.03%，在銀行可轉債中處于較低水平。

本次發行網上有效申購戶數為1151.56萬戶，有效申購數量為114.04億手，有效申購數量在銀行可轉債中位于前列。透過數據，從較高的申購熱情中不難看出投資者重慶銀行市場價值的認可。

公告顯示，重慶銀行向原A股股東優先配售95.63億元（956.23萬手），約占本次發行總量的73.56%。73.56%的優先配售比例在一定程度上反映出股東對重慶銀行發展前景充滿信心。

2021年，重慶銀行回歸A股，成為西部首家“A+H”上市城商銀行，資本實力得到進一步增強。數據顯示，截至2021年9月末，重慶銀行資本充足率12.88%、一級資本充足率10.34%、核心一級資本充足率9.25%，較上年末分別提升0.34個百分點、0.77個百分點、0.86個百分點。

本次可轉債發行扣除發行費用后，將全部用于支持重慶銀行未來業務發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充該行核心一級資本，提高資本充足率水平，進一步夯實各項業務持續健康發展的資本基礎。

對于本次可轉債發行，有市場分析人士稱，重慶銀行130億元可轉債轉股后，資本金的補充能夠有效支撐公司的規模擴張。成渝雙城經濟圈戰略升級，重慶銀行未來的發展潛力值得期待。

去年營收增長超一成

可轉債發行順利推進的背后是基于重慶銀行穩健業績的支撐。

2021年，重慶銀行各項業務保持了穩健發展的良好態勢。數據顯示，該行實現營業收入145.15億元，同比增長11.24%；歸母凈利潤46.64億元，同比增長5.42%。

規模增長方面，截至2021年末，重慶銀行總資產6189.54億元，較上年末增幅10.20%；貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增幅12.30%；客戶存款3386.95億元，較上年末增幅7.69%；

資產質量方面，截至2021年末，重慶銀行不良貸款率1.30%，處于業內較低水平；撥備覆蓋率274.01%，貸款撥備率3.56%，風險抵補能力強。

據聯合資信評估，重慶銀行主體長期信用等級為AAA。聯合資信表示重慶銀行區域優勢明顯，為業務發展提供良好的運營環境；該行公司業務、個人業務均保持較好的發展態勢，市場競爭力不斷增強。

除了穩定的經營業績，不斷提升的品牌形象也為重慶銀行的高質量發展提供了有效助力。該行連續6年躋身《銀行家》全球前300強，2021年全球銀行品牌500強榜單中，位列206位，排名上升53位。今年1月，標普全球評級宣布，重慶銀行評級被確認為BBB-/穩定/A-3，該行已連續第五年獲得該評級，位處國內城商行前列。

關鍵詞： 重慶銀行