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格隆匯7月16日丨福鞍股份(603315)(603315.SH)公布，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買福鞍控股、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏福俊、魏幫合計(jì)持有的天全福鞍100%股權(quán)，此次交易完成后，天全福鞍將成為公司全資子公司。

標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)為36億元，其中以發(fā)行股份的方式支付對(duì)價(jià)29.35億元，占交易對(duì)價(jià)的81.53%，以支付現(xiàn)金的方式支付對(duì)價(jià)6.65億元，占交易對(duì)價(jià)的18.47%。

同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)10.65億元，募集資金總額不超此次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%；此次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超公司此次發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)9210.7879萬(wàn)股。募集配套資金的最終金額及發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。此次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于支付此次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

根據(jù)上市公司與業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人簽署的《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》，業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人承諾，天全福鞍2022年度、2023年度和2024年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)(指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)，下同)分別不低于人民幣1.88億元，4.94億元和5.6億元，即2022年度當(dāng)期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于1.88億元，2023年度當(dāng)期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于6.82億元，2024年度當(dāng)期累計(jì)凈利潤(rùn)不低于12.42億元。三年業(yè)績(jī)承諾期歸屬于母公司所有者的累計(jì)凈利潤(rùn)不低于12.42億元。

此次交易前，公司主要從事煙氣治理工程服務(wù)和能源管理工程服務(wù)，以及重大技術(shù)裝備配套大型鑄鋼件的生產(chǎn)和銷售。

此次交易完成后，天全福鞍將成為公司全資子公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增鋰電池負(fù)極材料石墨化加工業(yè)務(wù)。

關(guān)鍵詞： 募集配套資金