【資料圖】

格隆匯7月16日丨福鞍股份(603315)(603315.SH)公布，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買福鞍控股、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏福俊、魏幫合計持有的天全福鞍100%股權(quán)，此次交易完成后，天全福鞍將成為公司全資子公司。

標的資產(chǎn)的交易對價為36億元，其中以發(fā)行股份的方式支付對價29.35億元，占交易對價的81.53%，以支付現(xiàn)金的方式支付對價6.65億元，占交易對價的18.47%。

同時，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過10.65億元，募集資金總額不超此次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%；此次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超公司此次發(fā)行前總股本的30%，即不超過9210.7879萬股。募集配套資金的最終金額及發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的為準。此次募集配套資金扣除發(fā)行費用后，擬用于支付此次交易現(xiàn)金對價和補充公司流動資金。

根據(jù)上市公司與業(yè)績補償義務(wù)人簽署的《業(yè)績補償協(xié)議》，業(yè)績補償義務(wù)人承諾，天全福鞍2022年度、2023年度和2024年度實現(xiàn)的凈利潤(指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)，下同)分別不低于人民幣1.88億元，4.94億元和5.6億元，即2022年度當(dāng)期累計凈利潤不低于1.88億元，2023年度當(dāng)期累計凈利潤不低于6.82億元，2024年度當(dāng)期累計凈利潤不低于12.42億元。三年業(yè)績承諾期歸屬于母公司所有者的累計凈利潤不低于12.42億元。

此次交易前，公司主要從事煙氣治理工程服務(wù)和能源管理工程服務(wù)，以及重大技術(shù)裝備配套大型鑄鋼件的生產(chǎn)和銷售。

此次交易完成后，天全福鞍將成為公司全資子公司，公司主營業(yè)務(wù)將新增鋰電池負極材料石墨化加工業(yè)務(wù)。

關(guān)鍵詞： 募集配套資金