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格隆匯9月30日丨潤(rùn)歌互動(dòng)(02422.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2.5億股股份，其中香港公開(kāi)發(fā)售股份2500萬(wàn)股，國(guó)際配售股份2.25億股，另有15%超額配股權(quán)；2022年9月30日至10月7日招股，預(yù)期定價(jià)日為10月7日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份0.64-0.80港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位4000股，入場(chǎng)費(fèi)約3232港元；民銀資本為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年10月17日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)為一家于中國(guó)運(yùn)營(yíng)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)提供商。自集團(tuán)于2015年開(kāi)始于中國(guó)運(yùn)營(yíng)傳統(tǒng)電信的營(yíng)銷(xiāo)及推廣業(yè)務(wù)以來(lái)，集團(tuán)致力于根據(jù)客戶(hù)的企業(yè)需求，為其提供全面及量身定制的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。多年來(lái)，集團(tuán)根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)及發(fā)展，致力拓展集團(tuán)提供營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的能力。集團(tuán)以傳統(tǒng)線(xiàn)下渠道為廣告商提供營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)起步，并已藉由額外服務(wù)(如透過(guò)大型媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商提供線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、虛擬商品采購(gòu)及交付服務(wù)、廣告分發(fā)服務(wù)及廣告投放服務(wù))擴(kuò)大了服務(wù)組合。集團(tuán)通過(guò)內(nèi)部增長(zhǎng)及收購(gòu)不斷升級(jí)集團(tuán)的業(yè)務(wù)，藉此實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的多元化，集團(tuán)的客戶(hù)群及集團(tuán)交付營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的形式及渠道的多樣性亦因此相應(yīng)增加。考慮到業(yè)務(wù)多元化、提升市場(chǎng)滲透率及可能開(kāi)展的進(jìn)一步業(yè)務(wù)合作的潛在協(xié)同效應(yīng)，集團(tuán)亦提供IT解決方案服務(wù)，而集團(tuán)的董事相信該等服務(wù)長(zhǎng)期而言有益于集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)及推廣服務(wù)的增長(zhǎng)。

集團(tuán)已于2022年9月29日與Fighton Asia Master Fund Limited訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)可以合共1500萬(wàn)港元配售的數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)定為每股股份0.72港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，將分配予基石投資者的發(fā)售股份總數(shù)將為2083.2萬(wàn)股發(fā)售股份。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份0.72港元及假設(shè)超額配股權(quán)完全未獲行使，集團(tuán)估計(jì)將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約1.193億港元。集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約42.2%用于支持集團(tuán)的SDK開(kāi)發(fā)及擴(kuò)展集團(tuán)的廣告投放服務(wù)業(yè)務(wù)；26.7%用于透過(guò)集團(tuán)的Rego虛擬商品平臺(tái)采購(gòu)及交付經(jīng)擴(kuò)大的虛擬商品組合；14.9%用于收購(gòu)從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)及╱或相關(guān)運(yùn)營(yíng)的公司，并支持其后續(xù)運(yùn)營(yíng)；6.3%用于SaaS企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)平臺(tái)的推進(jìn)及擴(kuò)張；及約9.9%用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 發(fā)售股份