全球芯片行業(yè)“寒氣逼人”。
芯片巨頭正在密集釋放危險信號。首先是，美國芯片巨頭AMD突然預警稱，預計第三季度收入約56億美元，大幅低于預期(67.1億美元)，直接導致股價暴跌超13.8%，單日蒸發(fā)市值超151.8億美元(約合人民幣1080億元)，總市值跌至約943.4億美元(約合人民幣6700億元)。另外，韓國芯片巨頭三星電子也“爆雷”。當?shù)貢r間10月7日，三星披露的初步業(yè)績報告顯示，第三季度營業(yè)利潤大幅下降32%，為近3年來首次下降。隔夜美股收盤，芯片板塊集體重挫，費城半導體指數(shù)和半導體行業(yè)ETFSOXX分別收跌6.1%、6%。
全球市場的另一個焦點是，日韓激烈的“貨幣保衛(wèi)戰(zhàn)”。據(jù)日本財政部公布的最新數(shù)據(jù)，截至2022年9月底，日本的外匯儲備降至1.238萬億美元，相比8月底，大幅下降了540億美元(約合人民幣3800億元)，直接創(chuàng)出單月下降的歷史紀錄。另外，韓國央行最新數(shù)據(jù)顯示，由于動用外匯儲備支撐韓元匯率，韓國的外匯儲備在9月份出現(xiàn)了近14年來的最大降幅。
當前，關于全球經濟衰退的警告愈發(fā)密集。國際貨幣基金組織(IMF)、世界貿易組織(WTO)相繼發(fā)出警告，全球經濟不確定性“極高”，面臨越來越大的衰退風險。其中，IMF表示，到2026年可能會損失4萬億美元的經濟產出，這是一次“巨大的挫折”，大致相當于德國經濟的規(guī)模。
芯片巨頭業(yè)績爆雷
剛剛，又一芯片巨頭發(fā)出警報信號。當?shù)貢r間10月6日，美國芯片巨頭AMD在最新公告中預計，2022年第三季度的收入約56億美元，同比增長29%，遠低于此前預期的67.1億美元，加劇了市場對整個芯片行業(yè)前景的擔憂。
業(yè)績警告發(fā)布后，AMD遭到了市場的兇猛拋售。10月7日美股開盤后，其股價一路走低，最終收盤大跌超13.8%，跌至58.44美元/股，單日蒸發(fā)市值超151.8億美元(約合人民幣1080億元)，2022年年內累計跌幅已接近60%，總市值跌至約943.4億美元(約合人民幣6700億元)。直接帶崩了美股芯片板塊，費城半導體指數(shù)和半導體行業(yè)ETF SOXX分別收跌6.1%、6%。
對于財報預警原因，AMD解釋稱，由于個人電腦(PC)市場弱于預期，以及個人電腦供應鏈采取了重大的庫存調整措施，導致處理器出貨量減少。
另外，AMD進一步表示，2022年第三季度的費用預計將高達1.6億美元，主要用于庫存、定價和其他。
對此，花旗在最新報告中警告稱，全球芯片行業(yè)正在進入10年來最嚴重的低迷期，宏觀經濟不佳和庫存不斷累積都有損企業(yè)盈利。
與此同時，韓國芯片巨頭三星電子也“爆雷”了。當?shù)貢r間10月7日，三星電子發(fā)布初步業(yè)績報告，第三季度營業(yè)利潤為10.8萬億韓元(約合人民幣542億元)，同比下降32%，為近3年來首次下降;第三季度的營收約為76萬億韓元，同比增長2.7%，低于市場預期。
據(jù)韓聯(lián)社金融數(shù)據(jù)公司Yonhap Infomax的調查，三星三季度營業(yè)利潤比平均預期低8.3%，該公司將在10月27日發(fā)布詳細業(yè)績報告。
前不久，三星曾發(fā)出警告稱，由于個人電腦和智能手機的需求較預期進一步減弱，導致數(shù)據(jù)中心和消費科技客戶削減訂單，庫存增加，該公司正面臨嚴峻的市場形勢。
值得一提的是，三星是全球最大的存儲芯片和智能手機制造商，因此是全球電子消費需求的風向標之一。其業(yè)績“爆雷”，進一步加劇了全球芯片行業(yè)一系列盈利下調和悲觀的預測。
分析師預計，今年第四季度，全球存儲芯片價格將繼續(xù)暴跌，或將導致三星第四季度利潤進一步下滑，預計需求要到明年初才能恢復。另外，據(jù)IDC數(shù)據(jù)預測，智能手機出貨量預計將在2022年下降7%，而PC電腦預計將于2022年和2023年分別下降13%和3%。
另外，有消息稱，全球存儲芯片“二哥”SK海力士將2023年資本支出大幅縮減七至八成，對存儲產業(yè)看法轉趨保守。
激烈的“貨幣戰(zhàn)爭”
日韓的“貨幣保衛(wèi)戰(zhàn)”異常激烈，正在迅速消耗大量的外匯儲備。
當?shù)貢r間10月7日，日本財政部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月底，日本的外匯儲備降至1.238萬億美元，為2017年3月底以來的最低水平，相比8月底，大幅下降了540億美元(約合人民幣3800億元)，直接創(chuàng)出了單月下降的歷史紀錄。
日本財務大臣鈴木俊一表示，日本的外匯儲備下降原因包括，證券價值隨著收益率上升而下跌，以及日本拋售外匯以進行干預。日本財務省上周表示，在9月花費了2.84萬億日元(約合人民幣1400億元)來限制日元的下跌，創(chuàng)歷史新高。
回顧9月22日，美元兌日元匯率一度觸及145.9，引發(fā)日本政府直接干預，大幅拋售美元，刺激日元盤中大幅上漲近4%。
目前，日本仍是全球第二大外匯儲備國，投資者正在密切關注定于11月公布的7-9月期間的日本每日干預數(shù)據(jù)，以了解日本當局是否進行了“秘密干預”。
但從日元近期的走勢來看，日本的“貨幣保衛(wèi)戰(zhàn)”局勢不容樂觀。10月7日，美元兌日元匯率再度升至145.35，日元匯率已連續(xù)第8周下跌，日本政府的干預效果幾乎消失。甚至引發(fā)外界猜測，日本或許將容忍日元逐漸貶值，尤其是在日本外匯儲備大幅下降的情況下。
有分析機構指出，如果市場對美聯(lián)儲加息75個基點的預期加深，日元可能再次測試145區(qū)間。無論日本花費多少外匯儲備，干預并不能完全阻止日元疲軟，最好的局面可能也只是暫時打擊投機者，為日元獲得喘息之機，但依然很難改變大的趨勢。
在強勢美元的沖擊下，其他亞洲經濟體也正在面臨日本的困境。其中，韓國的情況也不容樂觀，據(jù)韓國央行最新數(shù)據(jù)顯示，由于動用外匯儲備支撐韓元匯率，韓國的外匯儲備在9月份出現(xiàn)了近14年來的最大降幅，為有記錄以來的第二大月度跌幅。
瑞穗銀行駐新加坡的經濟和戰(zhàn)略主管Vishnu Varathan表示，以目前的燒錢速度來看，泰國的外匯儲備令人擔憂，菲律賓、印度、印度尼西亞也是如此，甚至原來情況相對較好的馬來西亞也變得更加危險。
全球衰退風險加劇
當前，關于全球經濟衰退的警告愈發(fā)密集。
當?shù)貢r間10月6日，國際貨幣基金組織(IMF)總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃警告稱，全球經濟面臨越來越大的衰退風險，到2026年可能會損失4萬億美元的經濟產出，這是一次“巨大的挫折”，大致相當于德國經濟的規(guī)模。
格奧爾基耶娃進一步指出，在新冠肺炎疫情和歐洲的地緣沖突爆發(fā)后，全球經濟不確定性仍然“極高”，可能會出現(xiàn)更多的經濟沖擊。
IMF估計，占全球經濟約三分之一的經濟體將在今年或明年至少連續(xù)兩個季度出現(xiàn)收縮。該組織目前預計，2022年全球經濟增長率僅為3.2%，2023年為2.9%。對多國央行的激進加息政策，格奧爾基耶娃呼吁政策制定者“堅持到底”，以降低通脹，并穩(wěn)定經濟。
而就在前一天，世界貿易組織(WTO)的總干事恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉也發(fā)出警告稱，在能源價格高企、利率上升、地緣沖突不斷的重壓下，預計2023年全球經濟將大幅放緩，增加全球衰退的風險。
WTO預計，2023年全球商品貿易量增長率預計僅為1%，遠低于此前估計的3.4%。同時，WTO將2023年全球經濟增長(GDP)的預期從此前的3.3%下調至2.3%，并警告稱，如果各國央行在抑制高通脹的努力中過快加息，經濟增速將進一步放緩。
奧孔喬-伊韋阿拉表示，全球經濟面臨一場多管齊下的危機，2023年的前景已經相當黯淡。
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