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港龍中國地產(06968)公布，于2022年10月26日，該公司就身處美國境外的非美國人士持有的現有票據(于2022年到期的1.58億美元13.5%的發行在外優先票據)展開交換要約。交換要約按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規限下作出。

公司已委托國泰君安(601211)國際及招銀國際作為交換要約的交易顧問。公司亦已委托Morrow Sodali Limited作為資料及交換代理。截至本公告日期，現有票據的發行在外本金額為1.58億美元。

就于交換屆滿期限前有效交回且獲接納作交換的發行在外現有票據的每1000美元本金額而言，現有票據的合資格持有人將收取下列代價：新票據的本金總額1000美元;及應計利息(約整至最接近的0.01美元，而0.005美元則向上調整)。新票據的限期將為364日，年利率將為13.5%。

公告稱，交換要約的目的擬為現有票據進行再融資并改善其債務結構，使公司得以延長債務期限、更穩定地發展、加強其資產負債表及改善現金流管理。

關鍵詞： 交換要約 現有票據