區(qū)域性銀行在中國銀行(601988)業(yè)體系中已占據(jù)重要地位。普華永道今日發(fā)布的報(bào)告指出，區(qū)域性銀行在激烈的市場競爭中守住甚至占領(lǐng)了更多的市場份額，在中國銀行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模占比有所提升，截至2021年末占比達(dá)到26.4%。

但在復(fù)雜背景下，區(qū)域性銀行在盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量等方面仍面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。普華永道思略特中國金融行業(yè)合伙人楊樺指出，區(qū)域性銀行作為中國銀行體系中的“毛細(xì)血管”和重要組成部分，始終發(fā)揮著舉足輕重的作用。面對挑戰(zhàn)與困局，區(qū)域性銀行必須重新思考戰(zhàn)略方向和發(fā)展路徑，通過業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型和數(shù)字化轉(zhuǎn)型構(gòu)建核心競爭力。

區(qū)域性銀行強(qiáng)弱分化顯著 內(nèi)生增長轉(zhuǎn)型迫在眉睫

【資料圖】

報(bào)告顯示，區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)均值下行，強(qiáng)弱分化顯著。高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)是普華永道思略特采用資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量多維度數(shù)據(jù)（過去八年關(guān)鍵指標(biāo)）和覆蓋不同資產(chǎn)規(guī)模梯度樣本銀行（125家區(qū)域性銀行），并從客觀性尺度和可得性樣本的角度進(jìn)行多重驗(yàn)證，全面評估區(qū)域性銀行發(fā)展情況，反映整體競爭力水平。

“2014年至2021年期間，區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)均值呈下降趨勢。”報(bào)告指出，雖然多數(shù)銀行面臨指數(shù)下滑的情況，但強(qiáng)者恒強(qiáng)，少數(shù)區(qū)域性銀行長期保持著高質(zhì)量發(fā)展，也有部分區(qū)域性銀行在周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了彎道超車、逆勢發(fā)展。

強(qiáng)弱分化下，區(qū)域性銀行資產(chǎn)規(guī)模增速放緩，內(nèi)生增長轉(zhuǎn)型迫在眉睫。普華永道表示，資產(chǎn)規(guī)模增速放緩成為多數(shù)區(qū)域性銀行面臨的問題之一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年僅60%的樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模能夠保持兩位數(shù)以上的增長。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)以后，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)增長由高速轉(zhuǎn)向中高速，資金需求密集的基建、房地產(chǎn)行業(yè)整體融資需求減弱，區(qū)域性銀行與地方經(jīng)濟(jì)保持同頻共振，各梯隊(duì)樣本銀行均呈現(xiàn)出增長乏力的狀態(tài)。

凈息差收窄是近年來銀行業(yè)普遍面臨的情況。利率市場化的演進(jìn)對各類區(qū)域性銀行都造成明顯沖擊，也對銀行通過客戶經(jīng)營在負(fù)債端獲取低息儲(chǔ)蓄和資金留存、在資產(chǎn)端對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的能力提出了更高的要求。報(bào)告顯示，93%的樣本銀行凈息差呈現(xiàn)收窄趨勢，2014-2021年，樣本銀行整體凈息差水平從3%左右下降至2%，其中第三梯隊(duì)中小區(qū)域性銀行的凈息差下降最為明顯。

五大領(lǐng)域破局 構(gòu)建三位一體轉(zhuǎn)型模式

面對挑戰(zhàn)，普華永道在戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型、管理能力構(gòu)建、風(fēng)險(xiǎn)管理提升、技術(shù)與業(yè)務(wù)融合五大領(lǐng)域提出破局點(diǎn)，建議區(qū)域性銀行構(gòu)建“規(guī)劃設(shè)計(jì)+體系落地+實(shí)施保障”三位一體的轉(zhuǎn)型模式，助力區(qū)域性銀行實(shí)現(xiàn)卓越銀行的高質(zhì)量發(fā)展。

普華永道思略特中國金融行業(yè)主管合伙人張挺表示：“區(qū)域性銀行應(yīng)拋棄原先以外在規(guī)模為重的理念，轉(zhuǎn)而注重內(nèi)涵價(jià)值，成為高質(zhì)量、有特色、可持續(xù)的穿越周期的‘卓越銀行’。圍繞‘基礎(chǔ)客戶、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)’，深耕本地，摸索出一條區(qū)別于國有大行及股份制銀行的差異化發(fā)展路徑，看似‘平凡之路’，反而會(huì)成就區(qū)域性銀行的‘不平凡’。”

轉(zhuǎn)型并非易事，普華永道建議區(qū)域性銀行構(gòu)建“規(guī)劃設(shè)計(jì)+體系落地+實(shí)施保障”三位一體的轉(zhuǎn)型模式。首先以全行一致的戰(zhàn)略目標(biāo)與策略方案，引領(lǐng)轉(zhuǎn)型方向；而后，制定實(shí)施路線圖、引入目標(biāo)與關(guān)鍵成果法（OKR）考核機(jī)制以及試點(diǎn)承接的方式，以點(diǎn)帶面形成轉(zhuǎn)型體系；同時(shí)，建立“結(jié)果管理辦公室（RMO）”的長效工作機(jī)制，以結(jié)果為導(dǎo)向進(jìn)行過程管理、質(zhì)量把控與專業(yè)支持，持續(xù)優(yōu)化轉(zhuǎn)型落地實(shí)施。在頂層推動(dòng)、全行貫徹下，轉(zhuǎn)型將會(huì)從紙面上的方案落地為業(yè)務(wù)模式、業(yè)績成果與工作方式的實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)變。

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