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格隆匯10月30日丨永泰生物-B(06978.HK)公布，于2022年10月28日，公司、投資者天士力(600535)(香港)醫藥投資、該等人士(譚錚、譚曉陽及譚月月)與義務人訂立認購協議，據此，公司有條件同意發行而投資者有條件同意認購本金額為人民幣3億元的可換股債券，初步換股價為每股換股股份4.81港元。

按初步換股價每股換股股份4.81港元(即人民幣4.38元)計算，于悉數行使可換股債券所附的轉換權后將配發及發行最多68,493,150股股份，相當于公司現有已發行股本約13.31%以及公司經配發及發行換股股份擴大的已發行股本約11.75%。

公司擬將發行可換股債券的估計所得款項凈額約人民幣3億元用于償付業務所產生或與其有關的營運費用、成本或開支，或為投資、收購或認購公司股份或股權提供資金，使有關公司能作為公司與業務有關的附屬公司入賬。

公司獲執行董事兼首席戰略官鄭鉉哲告知，于2022年10月28日，彼及彼全資擁有的公司Evodevo Ltd已訂立股份認購權契據，據此，鄭鉉哲向投資者授予股份認購權，投資者有權于契據日期起至2023年3月31日止要求Evodevo Ltd以約人民幣3.95億元的代價出售90,128,571股由Evodevo Ltd擁有的現有股份，相當于已發行股份總數的17.51%。倘投資者于2023年3月31日前并無行使股份認購權，Evodevo Ltd將要求投資者向Evodevo Ltd收購所有股份認購權股份。

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