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升能集團(02459)今起招股，擬全球發(fā)行約1.724億股，其中香港發(fā)售占10%，全球發(fā)售占90%，另有15%超額配股權；每股發(fā)售價介乎1.60-2.20港元，每手2000股，入場費4444.38港元；西證國際為獨家保薦人，預期股份將于2023年1月17日掛牌上市。

集團為超高功率石墨電極的全球制造商，客戶基礎遍布全球超過25個國家，包括美洲、EMEA、亞太區(qū)及中國的全球主要電弧爐鋼制造商，彼等于汽車、基建、建筑、電器、機器、設備及運輸行業(yè)銷售其產品。根據弗若斯特沙利文報告，按產量計，集團于2021年全球超高功率石墨電極制造商中排行第七，市場份額為約1.4%，于2021年中國的超高功率石墨電極制造商中排行第四，市場份額為約7.1%。

預期集資最多3.79億港元；所籌凈額約34.8%將用于支付太谷資產的收購價；55.2%將用于升級意大利廠房、中國廠房及三力資產的生產系統；10.0%將用作集團的營運資金及一般企業(yè)用途。

關鍵詞： 超高功率 石墨電極 市場份額 電弧爐鋼