本周，北上資金再度大幅凈買入A股342億元，交投活躍度也大幅提升，全周共成交5829億元，創近8個月來新高。滬股通累計凈買入快速逼近萬億元大關，深股通累計凈買入距9000億元也僅一步之遙。

另外，本周也是2023年1月交易結束的一周。即使受春節長假影響，1月只有3個完整的交易周，但北上資金瘋狂加倉A股1413億元，是歷史上唯一一次凈買入超千億元的月份，較此前的歷史最高紀錄890億元提高了近60%。

重點加倉新能源

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從行業方面來看，新能源再次成為北上資金加倉的重點，食品飲料、汽車、銀行、非銀金融緊隨其后，均獲得超40億元的凈買入。公用事業行業本周則被凈賣出近12億元，通信、房地產、交通運輸、建筑材料等行業也被減持超億元。

寧德時代本周獲得北上資金51.87億元凈買入，位居個股第一，連續第4周加倉。今年以來累計增持寧德時代(300750)超3000萬股，總持股時隔1年多后再次突破2億股，并創出歷史新高，持股總市值也突破900億元，向千億邁進。

本周，市場傳言寧德時代正考慮在瑞士發行全球存托憑證(GDR)，可能募集50億至60億美元的資金。對此消息，寧德時代拒絕置評。

受新能源車“國補”終止，以及增速開始放緩影響，新能源車產業鏈的競爭壓力越來越大，國內產業鏈相關公司集體上演“出海記”。去年下半年以來，已有超過10家企業公開表示將發行GDR，這些企業主營業務包含上游鋰鹽、正負極材料、隔膜、電解液等，幾乎涉及產業鏈全部細分領域。國軒高科(002074)、格林美(002340)、欣旺達(300207)等上市公司發行的GDR均在瑞士交易所成功上市。

隆基綠能亦于本周五公告，近日獲得瑞士證券交易所監管局關于公司發行全球存托憑證的批準。隆基綠能本周同樣獲得北上資金31.83億元凈買入，僅次于寧德時代和招商銀行，位居凈買入榜第三位。北上資金總持股創歷史新高，持股市值也突破600億元，超越五糧液(000858)，成為第五大重倉股。

增持多只有色股超1倍

今年1月，超過100只個股的北上資金持倉增加了1倍以上，其中有色金屬行業最受青睞，有8股被加倉超1倍，合計凈買入19億元，位居行業第一。而1月整個有色金屬行業獲得北上資金逾122億元凈買入，也位居前列。

中國鋁業1月獲得北上資金逾14.79億元凈買入，持股由去年底不到2.44億股，猛增至逾5.88億股，加倉了逾3.44億股，增倉幅度高達141%，增持股份占到中國鋁業流通盤的2.63%。在資金的推動下，中國鋁業1月大漲逾18%。北上資金持有中國鋁業的市值由10億元附近，猛增至超32億元，增長逾200%。

新疆眾和、中鋼天源(002057)、英洛華(000795)、云南鍺業(002428)等公司1月北上資金持倉也增加超1倍，云鋁股份(000807)、云海金屬(002182)、中國稀土、廈門鎢業(600549)等則被凈買入超億元。

國際貨幣基金組織(IMF)日前大幅提高2023年中國經濟的增長率，進而提升全球經濟的增長率。市場普遍預計，隨著經濟的復蘇，終端市場需求復蘇有望帶來金屬需求回暖。

另一方面，近期秘魯全國示威抗議活動高漲，嚴重阻礙了礦廠的運營，全球鉬資源供給受限，國際鉬價在春節期間出現大幅上漲。歐洲鉬鐵均價在春節期間上漲近22%，國內鉬精礦價格也較節前上漲近20%。

此外，有色金屬相關上市公司2022年度業績增長預期大幅優于市場整體平均水平。根據Wind數據統計，有32家有色行業上市公司預告凈利潤同比增長下限超50%；19家公司預告凈利潤同比增長下限超100%。其中寧波富邦(600768)預增上限高達61倍，融捷股份(002192)預增上限超37倍，吉翔股份(603399)預增上限超29倍。

中原證券指出，受到國際形勢復雜多變、全球通脹高企、美聯儲加息放緩、地緣政治沖突影響，大宗商品價格波動加劇，建議關注黃金、鋁、鉬和稀土板塊。

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