(資料圖)

格隆匯2月16日丨越秀地產(00123.HK)公告，有關廣州市城市建設開發有限公司("發行人"，公司擁有95%的附屬公司)申請公開發行本金總額最高為人民幣94億元的公司債券。

首期公司債券("2023年第一期公司債券")的發行規模為不超過人民幣19億元。2023年第一期公司債券將分為兩個品種：(i)五年期固定票面利率的首期公司債券("品種一債券")，而發行人可選擇于第三年末調整票面利率。

此外，于第三年末：(a)發行人有權贖回品種一債券；及(b)品種一債券持有人有權向發行人回售品種一債券；及(ii)七年期固定票面利率的首期公司債券("品種二債券")，而發行人可選擇于第五年末調整票面利率。此外，于第五年末：(a)發行人有權贖回品種二債券；及(b)品種二債券持有人有權向發行人回售品種二債券。

2023年第一期公司債券已獲得信貸評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司的"AAA"信用評級。發行人將于簿記建檔后厘定品種一債券及品種二債券的票面利率。發行2023年第一期公司債券的所得款項將用于償還發行人及下屬子公司有息負債。

關鍵詞： 公司債券 票面利率 債券持有人 所得款項