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摘要：

風電設備板塊強勢崛起，板塊內21只個股悉數上漲。機構指出，一季度淡季不淡迎裝機大年，看好23年風電設備投資機會。圍繞三大投資主線布局>>

關鍵詞：

#風電 #風電設備 #海上電力 #新能源

看盤面：

4月17日，風電設備板塊強勢崛起，板塊內21只個股悉數上漲。恒瑞股份漲近7%，大金重工(002487)、新強聯、金雷股份(300443)等跟漲。

聊點事：

4月14日，國家能源集團新聞發言人工作組成員、國際合作部主任陳靜在國家能源集團“首季開門紅助力穩增長”新聞發布會上表示，今年以來，國家能源集團以多元快速保可再生能源規模化發展，新能源開發建設實現“開門紅”。一季度，集團新能源開工160萬千瓦，投產202萬千瓦，開工投產規模均創歷史同期最好水平。2023年，計劃建成投產山東渤中、江蘇射陽、浙江象山等一批海上風電項目，以及寧夏中衛、寧東、新疆甘泉堡等一批基地光伏項目。

此外，近期G7聯合公報強調加快淘汰未減排化石燃料的承諾，最遲在2050年實現能源系統的凈零排放。在各國現有目標的基礎上，承諾到2030年將海上風電裝機容量集體增加到150GW，將太陽能(000591)光伏裝機容量集體增加到1TW以上。

講邏輯：

中銀證券預計，進入2023年，招標量仍維持較高的水平，截止3月24日國內風電新公開招標量（不含框架協議）累計達18.90GW，招標量的快速大幅提升為明后年裝機量的增長提供了基礎，根據所遺留項目的量進行推算，預計23年陸風和海風的出貨量均會實現翻番以上的高速增長，總的出貨量有望超過100GW。

國盛證券指出，各環節龍頭優勢延續，關注漂浮式風電產業鏈變化。在風機、系泊鏈、以及動態纜三個環節，產業鏈龍頭延續其優勢地位。風機方面，明陽智能(601615)占據先發優勢，已供應國內多個投產/在建項目。系泊鏈方面，錨鏈龍頭亞星錨鏈(601890)市場領先，青島錨鏈和巨力索具(002342)也已有漂浮式項目供應。動態纜方面，東方電纜(603606)和亨通光電(600487)占據市場。浮體建造方面，在建項目多為造船企業負責建造，但塔筒管樁企業憑借鋼結構建造經驗和碼頭布局有望涉足。由于漂浮式風電場建設需經驗累計，因此越早切入開始實現項目供應企業，有望率先在業內獲得口碑認可及經驗積累，搶占市場份額。

選標的：

中銀證券認為，圍繞三大投資主線聚焦產業鏈優質環節：

1）海上風電+海外市場受益的塔筒/樁基及海纜環節，推薦海力風電、泰勝風能(300129)、大金重工、東方電纜，建議關注天順風能(002531)、起帆電纜、太陽電纜(002300)等；

2）進行國產化替代及品類擴張的零部件公司，推薦恒潤股份(603985)、金雷股份、新強聯（電新組覆蓋），建議關注通裕重工(300185)；

3）海風新技術漂浮式風電相關環節，建議關注亞星錨鏈。

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