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格隆匯5月5日丨碧生源(00926.HK)公告，于2023年5月5日，賣方(公司間接全資附屬公司)與買方珠海佳泰成長投資有限公司及各目標公司訂立股權轉讓協(xié)議。據(jù)此，賣方已有條件同意出售而買方已有條件同意收購各目標公司(中山萬漢、中山萬遠及中山萬漢醫(yī)藥)51%股權，總代價為人民幣1.377億元，全部將由買方以現(xiàn)金支付。

中山萬漢為根據(jù)中國法律成立的有限責任公司，為公司間接附屬公司，主要從事(i)口服固體制劑—硬膠囊的生產、經營及研發(fā)；(ii)外用藥及無菌制劑的研發(fā)、生產準備及營銷策劃；(iii)醫(yī)療器械的研發(fā)及相關技術咨詢服務；(iv)保健食品的研發(fā)；及(v)化妝品、化學原料、日用化工產品及專門化學產品的研發(fā)。

中山萬遠為根據(jù)中國法律成立的有限責任公司，為公司間接附屬公司，主要從事(i)生物發(fā)酵；(ii)原料藥合成及制劑工藝的研發(fā)、質量研究、注冊申報；及(iii)調研、收集及分享信息、情報及專利權等。中山萬遠亦具備在研究及開發(fā)藥物方面進行創(chuàng)新研究及完成應用開發(fā)項目的能力，建立了研發(fā)平臺，為藥品生產企業(yè)提供全面技術服務。

中山萬漢醫(yī)藥為根據(jù)中國法律成立的有限責任公司，為公司間接附屬公司，主要從事藥品、醫(yī)療器械、保健食品、衛(wèi)生用品、醫(yī)療用品、化妝品等零售業(yè)務。

集團于2017年收購中山萬漢及中山萬遠，以期憑藉其研發(fā)優(yōu)勢及戰(zhàn)略儲備，達成制藥、保健產品及大健康產業(yè)的整體布局。結合當前市場環(huán)境，考慮到(i)目標公司側重于集采藥和原料藥，與集團以非處方藥品(OTC)為重點的發(fā)展方向存在分歧；(ii)奧利司他的市場需求量及零售價呈下降趨勢，目標公司不再具備競爭優(yōu)勢，且目標公司的市場競爭力逐漸減弱；及(iii)集團于目標公司的業(yè)務整合及投資成效未達預期，董事會相信，出售事項將使集團于未來發(fā)展中獲得更高的靈活度，并有利于補充集團營運資金。此外，集團亦曾考慮將目標公司出售予獨立第三方，但基于市場及行業(yè)環(huán)境影響，并無眾多活躍買方；同時，將目標公司出售予買方亦可降低集團的盡職調查成本及出售事項對客戶、供應商及雇員的影響。綜上，出售事項為集團戰(zhàn)略調整的適當安排。

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