21世紀經濟報道記者李域 深圳報道

2022年，受多重超預期因素沖擊，長城證券主要業務收入全部下滑。

4月17日晚間，長城證券發布年報顯示，公司2022年實現營業收入約31.27億元，同比下降59.69%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約8.99億元，同比減少49.09%。

(資料圖)

年報中，長城證券四大主要業務收入全部下滑。其中，自營業務下滑幅度最大，同比下降139.17%，是業績下滑的主要原因。此外，資管業務下滑33.43%，財富管理業務和投行業務下降均超過10%。

值得注意的是，長城證券的“數字券商”建設取得了進展。自2021年長城證券提出打造以“數字券商”等為目標的綜合投行以來，公司在去年持續推動移動客戶服務平臺“長城煉金術”APP的迭代，科創金融港發布2.0版本并試點推廣，加快數據治理，推進客戶畫像，實現覆蓋全產品類的資產分析、五大投資能力評估，推動機構客戶服務一體化系統及六大中心建設，打造小程序矩陣。

對于未來各項業務的發展，長城證券表示，2023年，公司財富管理業務將強化金融科技賦能，持續擴大客戶規模，優化客戶結構，穩步提升兩融規模，持續豐富優質金融產品貨架等。在投行業務方面，將繼續深耕區域化發展，打造重點區域的競爭優勢。

據中證協統計數據，2022年，長城證券營業收入位列行業第40名，凈利潤位列行業第30名;在細分業務領域，公司財務顧問業務凈收入位列行業第15名，投資咨詢業務凈收入位列行業第23名，融資融券利息收入位列行業第21名，債券主承銷收入位列行業第29名。

四大業務同比下滑

2022年，長城證券四大業務營收同比下滑。

具體來看，收入占比超過五成的財富管理業務下降了14.96%。盡管整體收入下滑，但在融資融券業務上規模持續攀升。截至報告期末市場份額達1.408%，同比增長10.98%。

此外，在證券公司經紀業務滬市、深市ETF（交易型開放式指數基金）成交額全年累計排名中分別位列第18名、第19名（不含自營、做市業務），代銷股票型、混合型公募基金保有規模從95.6億逐步攀升至100.84億，位列行業第26名。

其投行業務在2022年也同比下滑。股權業務方面，完成IPO項目2個、再融資項目4個、北交所首次公開發行項目1個；債權業務方面，主承銷債券金額472.22億元，其中企業債承銷金額位列行業第17名，較上年提升10名。

資管業務方面，截至報告期末，資產管理業務營業總收入同比減少33.43%，主要系受托管理資產規模減少。

值得關注的是，長城證券證券投資及交易業務同比大幅下跌，營業總收入同比減少139.17%，主要系本年國內外經濟環境復雜多變，證券市場主要指數下行，公司證券投資及交易業務產生虧損。

據悉，2022年，長城證券投資收益及公允價值變動收益6.53億元，同比減少15.94億元，主要系證券市場主要指數下行，自營業務投資收入減少。

對此，長城證券表示，2023年公司固定收益業務將繼續嚴控信用風險，挖掘套利空間，重視波段交易機會。公司量化投資與OTC業務將以實現“低波動、高協同、收益穩健”的收入曲線為目標，集中做大OTC業務基本盤。公司權益投資業務將提升投研效能，定期迭代更新投資框架，堅持深度研究、業績驅動。

此外，長城證券參股兩家基金公司。持有景順長城49%股權，本年度景順長城在大幅波動的市場環境下營業收入、凈利潤同比分別下降6.34%、2.46%。此外，長城證券持有長城基金47.059%股權，本年度該基金公司營業收入同比下降2.71%，凈利潤同比增長7.82%。

數字券商建設持續推進

作為能源央企控股上市券商，長城證券稱，將聚焦電力、能源領域打造特色化、差異化核心競爭力。

公開資料顯示，長城證券控股股東為華能資本，實際控制人為華能集團，主要股東為深圳新江南(央企招商局集團有限公司旗下投資公司)、 深圳能源。由于股東方及實際控制人在推動綠色轉型、自主創新方面具有綠色能源產業基礎和豐富的產業鏈場景，因此能為公司創建精于電力、能源領域的特色化證券公司提供發展基礎。

長城證券表示，未來將以轉型和創新為驅動，培育以“三投、兩力”為內涵的核心競爭力(“三投”指投研、投行、投資，“兩力”指獲客能力和定價能力)，聚焦科創金融、綠色金融、產業金融形成差異化、特色化競爭優勢。

此外，長城證券的數字券商建設也值得關注。

2023年，中證協向各證券公司下發《證券公司網絡和信息安全三年提升計劃(2023-2025)》征求意見稿，對此，有業內人士表示，券商數字化轉型將進入全面加速階段。與此同時，數字化轉型與科技能力建設已也可能成為行業發展的下一個戰略高地。

作為國內最早一批自主研發金融APP的證券公司，長城證券在金融數字化領域具有比較優勢。

2021年，長城證券提出打造以“數字券商、智慧投資、科創金融”為目標的綜合型現代投資銀行，在2022年，長城證券推進“數字券商”建設。

一方面，是加快科技人才隊伍建設，從“業務鏈賦能”和“平臺場景化”兩個維度實現數字金融雙輪驅動。

另一方面，公司持動移動客戶服務平臺“長城煉金術”APP的快速迭代，科創金融港發布2.0版本并試點推廣，加快數據治理，推進客戶畫像等。

長城證券表示，推進前中后臺數字化流程再造，將技術優勢轉化為業務勝勢，打造場景生態豐富、線上線下協同、用戶體驗極致、產品創新靈活、運營管理高效、風險控制智能的一體化數字金融生態。

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