作者｜董崢 銀行卡產業研究人士

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責任編輯｜楊琪

截至2023年5月中旬，2022年各商業銀行年報陸續發布完畢，筆者通過對包括國有大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行等在內的50余家發卡銀行的信用卡業績進行了“跟蹤”、梳理和匯總，發現無論是主動，還是被動，信用卡業務已從高速增長模式轉為高質量發展模式。

在此過程中，對2022年信用卡行業從產品、市場、營銷到風險的全業務鏈條影響最大的是，中國銀行保險監督管理委員會、中國人民銀行發布的《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》（以下簡稱“《通知》”），該文件著眼于中國信用卡市場最新情況，對銀行業金融機構提出規范信用卡業務經營行為的若干要求，亦可看作是對實施超十年之久的《商業銀行信用卡業務監督管理辦法》的一次重要修訂。

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信用卡規模增量發展模式遭遇瓶頸

根據2022年各家商業銀行年報披露的業績，以及近五年發卡規模的增長數據，受疫情等因素影響，2020年至2022年，信用卡業務規模的增長速度放緩，部分國有大型商業銀行、股份制商業銀行的累計發卡量和流通卡量的增長速度均保持較低水平。而由于城市商業銀行和農村商業銀行的市場保有量基數較低，因此，該類多數銀行的累計發卡量保持著兩位數的增長速度，這也反映出城市商業銀行和農村商業銀行，依托本地化品牌優勢所具備的使信用卡業務做大做強的意愿和潛力。

多年來，發卡銀行習慣于采取通過各種渠道提高卡量規模，刺激新增用戶拉動交易額這一模式，該模式也隨著信用卡市場的變化遭遇發展瓶頸。根據中國人民銀行發布的《2022年支付體系運行總體情況》數據顯示，截至2022年末，信用卡和借貸合一卡7.98億張，同比下降0.28%。2022年監管部門發布的《通知》中，首次對睡眠卡比例提出嚴格要求，這對于此前靠規模增量發展的發卡銀行來說是一次提醒，同時，政策出臺也進一步明確了信用卡業務未來的發展方向。

商業銀行信用卡規模增速保持較低水平，有多方面原因。一方面，信用卡市場日趨飽和，同業競爭激烈；另一方面，信用卡產品存在同質化現象，一定程度上影響了用戶的選擇，信用卡的權益、服務等功能性設計和安排上還存在創新空間；再一方面，市場中出現了大量的網絡小額信貸消費產品，因其在產品理念、消費使用等方面與信用卡較為相似，亦被稱為“類信用卡”或“虛擬信用卡”。由于這類產品突破了監管部門的要求，如違背了“三親見”（親見本人、親見申請資料原件并鑒別真偽、親見簽名）的原則，其在申請條件、消費場景和使用流程等方面，對年輕客群有一定吸引力。

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重視用戶經營方能帶來效益

客觀地說，在移動支付時代，信用卡業務靠規模增長的發展模式面臨著瓶頸，過去“重拉新、輕留存”的經營理念需要及時轉變，以應對年輕客群消費行為日新月異的變化。2022年信用卡行業的整體業績狀況，已發出明確信號，信用卡業務靠增量發展的粗放式經營模式基本結束了。在《通知》的指導下，信用卡業務向存量用戶挖掘的精細化經營模式轉變的趨勢，在部分商業銀行的經營中進一步得到了驗證。

2022年，招商銀行信用卡交易額強勁，持續創出新高，實現交易額4.83萬億元，同比增長1.52%；貸款余額達到8800億元，同比增長5.22%。招商銀行信用卡2020年推進“平穩、低波動”的經營模式，形成了較為穩健的客群、資產結構，獲得更強的經營彈性和抗風險能力，2022年交易額、貸款余額兩項指標推動業務收入邁上920億元臺階，其中利息收入占比高達69.5%。

招商銀行信用卡的業績證明了從卡量規模增長模式向深耕存量用戶模式轉型的預見性和正確性，特別是在信用卡規模增速遇到挑戰的情況下，對業務平穩發展，甚至業績提升都起到關鍵支持作用。這為其他發卡銀行提供了一個可借鑒的“發展樣板”。

事實上，伴隨信用卡業務進入“存量時代”，商業銀行改變傳統業務發展模式，可以從兩方面著手：一方面，喚醒睡眠卡、提升低效卡交易額，另一方面，在產品和權益設計上更貼近用戶的剛性消費需求。

具體來說，信用卡產品要根據消費者日益豐富的消費需求，以具有特定興趣或愛好的客群為目標，針對這部分客群的剛性消費特征，為產品設計專屬權益。這要求產品經理對用戶的消費行為、習慣的變化了如指掌，同時也要根據商業銀行的信用卡經營策略，賦予產品相應的功能和用戶權益，設計出符合年輕客群喜好的產品，以達到吸引競品客群對產品更新換代的目的。

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整頓睡眠信用卡 “喚醒”是關鍵

監管部門在《通知》中對睡眠信用卡比例提出限制要求，指出，“連續18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數量占本機構總發卡數量的比例在任何時點均不得超過20%”“超過該比例的銀行業金融機構不得新增發卡”其后，眾多發卡銀行陸續發布公告，積極采取相應舉措。

此前受“重拉新，輕留存”經營思想影響，信用卡業務普遍追求規模效應，通過贈送辦卡禮品、獎勵金等方式獲客，在信用卡產品研發、權益設計、對用戶消費需求變化深度研究以及對用戶精細化經營等方面還有待加強，部分信用卡產品在市場上如“曇花一現”，成為睡眠信用卡。

對商業銀行來說，睡眠信用卡一方面占用系統資源，因為信用卡量的增長也需要擴大后臺包括系統、客服等相關配置，若產品處于睡眠狀態則無法為銀行帶來實際效益；另一方面，睡眠信用卡存在潛在風險，對銀行提出一定的交易風險監控要求。

目前，商業銀行對睡眠信用卡處理有兩種處理方式：一種是“喚醒”：通過積極設計信用卡產品權益，為一些睡眠用戶提供相應贈品，以達到吸引這批用戶開卡或恢復使用信用卡的目的；另一種則是采取主動銷卡措施。在睡眠卡處理過程中，“喚醒”睡眠用戶顯然更為重要，商業銀行應采取有效營銷手段和激勵措施激活睡眠用戶，通過更具競爭力的卡產品引導用戶替換睡眠信用卡。

獲客只是信用卡業務的前提條件，唯有把握監管“新規”，實現“重拉新，輕存量”向“重存量，要效益”轉變，讓用戶真正使用信用卡方能為發卡銀行帶來效益。如今，商業銀行在監管政策的指引下進一步規范其信用卡業務行為，對“一人多卡（含賬戶）”、長期不動戶、長期睡眠卡等開展行業風險排查清理，以及加強對信用卡資金流向管控，這正是在摒棄過去粗放經營意識，樹立與市場發展相適應的信用卡經營理念與模式，通過升級迭代信用卡權益與服務，在社會“煙火氣”重燃之時，重塑信用卡業務在消費金融領域中的重要地位。

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