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格隆匯2月15日丨中華銀科技(00515.HK)公告，于2023年2月15日，公司與認購人訂立認購協議，據此，公司已有條件同意發行，而認購人已同意認購本金總額為1526.23萬港元可換股債券。

按初始換股價每股換股股份0.114港元計算，于可換股債券所附換股權獲悉數行使后，公司將配發及發行合共133,880,000股換股股份，相當于經發行換股股份擴大后公司已發行股本約16.67%(假設于公布日期至可換股債券獲悉數轉換期間本公司已發行股本并無其他變動)。初始換股價為0.114港元，較股份于認購協議簽署日在聯交所所報收市價每股0.110港元溢價約3.64%；發行可換股債券所得款項總額及凈額預期分別為約1526萬港元及1500萬港元。

公司擬將超過60%的所得款項凈額用于為集團生產設施的持續建設提供資金，余額擬將用于償還集團到期負債及應計費用。

關鍵詞： 可換股債券 所得款項 認購協議 生產設施