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【平安證券】宏觀點評*國內宏觀*政策加力效果初顯*20230831研究分析師 : 常藝馨 投資咨詢資格編號 : S1060522080003研究分析師 : 鐘正生 投資咨詢資格編號 : S1060520090001研究分析師 : 張璐 投資咨詢資格編號 : S1060522100001核心觀點 : 8月綜合PMI生產指數回升，中國經濟的復蘇斜率出現企穩苗頭，背后有三條線索：1）宏觀政策更加積極。7月政治局會議定調之后，逆周期調節力度逐步加大。政策通過兩條路徑對經濟產生積極影響：一是托底需求，專項債發行提速帶來資金支持，地方政府化債方案逐步明晰減輕后顧之憂，助力基建實物工作量加快形成，帶動建筑業新訂單和商務活動指數、原材料制造行業生產修復；二是提振信心，制造業大中型企業的信心有所改善，這使生產的恢復快于需求，采購量增加、庫存有所累積。2）線下經濟活躍度較高。暑期正值出行消費旺季，接觸性服務業進一步恢復，這對于穩就業、穩物價有積極意義。3）房地產拖累依然較強。房屋建筑業和房地產、金融相關的服務業景氣度呈現低迷，近期房企信用風險有所抬頭，穩地產政策仍需加快落地。

【平安證券】中鼎股份（000887.SZ）*半年報點評*冷卻系統收入增長高，空懸業務本土化順利推進*推薦20230831研究分析師 : 王德安 投資咨詢資格編號 : S1060511010006研究分析師 : 王跟海 投資咨詢資格編號 : S1060523080001核心觀點 : 公司發布2023年上半年業績報告。2023年上半年公司實現營業收入81.9億元，同比增加24.6%。上半年實現歸母凈利潤5.3億元，同比增長12.9%，扣非歸母凈利潤達到4.5億，同比增長13.3%。空氣懸架/底盤輕量化/冷卻系統/密封系統/橡膠減震收入同比增長19%/18%/43%/23%/17%，國內/國外收入同比增長28%/22%。AMK在手訂單充足。空氣彈簧產線設備已落地。根據各業務板塊最新情況， 我們調整公司業績預測， 預測 2023/2024/2025 年歸母凈利潤為12.3/15.0/19.4億（前次預測值為12.4億/15.8億/19.4億）。中鼎股份具備豐富的海外拓展+本土落地經驗，非輪胎橡膠件盈利能力強，新業務開拓進展順利，在空氣懸架領域具備較高的進入壁壘，隨著空懸本土化進一步推進，該業務盈利能力將有提升，我們維持對公司的“推薦”評級。

【平安證券】隆基綠能（601012.SH）*半年報點評*強化穩健經營，蓄勢打造差異化*推薦20230831

研究分析師 : 皮秀 投資咨詢資格編號 : S1060517070004研究助理 : 蘇可 一般證券從業資格編號 : S1060122050042核心觀點 : 公司發布2023年半年報，上半年實現營業收入646.52億元，同比增長28.36%；歸母凈利潤91.78億元，同比增長41.63%；扣非后歸母凈利潤90.60億元，同比增長41.46%。二季度，公司實現營收363.34億元，同比增長14.32%；歸母凈利潤55.41億元，同比增長45.18%。維持公司盈利預測，預計2023-2025年公司歸母凈利潤181.81、224.62、268.12億元，動態PE 11.2、9.1、7.6倍。光伏行業景氣向上，公司在硅片、電池片、組件等環節具有核心競爭力，維持公司“推薦”評級。

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