首批科創(chuàng)票據近期在銀行間債市落地。記者通過公開信息查詢了解到，其中，無錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司、三一集團有限公司、巨化集團有限公司、中交第二航務工程局有限公司、正泰集團股份有限公司、三一重工股份有限公司已完成簿記發(fā)行。
5月20日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布《關于升級推出科創(chuàng)票據相關事宜的通知》，在總結科技創(chuàng)新主題高成長型企業(yè)債務融資工具、雙創(chuàng)專項債務融資工具和創(chuàng)投企業(yè)債務融資工具三大既有科創(chuàng)概念融資產品的實踐基礎上，整合升級推出科創(chuàng)票據。
從首批科創(chuàng)票據發(fā)行文件披露的情況看，“硬科技”特色明顯，發(fā)行主體具備較強的核心競爭力。如，三一集團及其子公司三一重工股份具有智能制造示范工廠、制造業(yè)單項冠軍等多項科技創(chuàng)新稱號;中交二航局先后多次榮獲國家科技進步獎和中國專利獎，上百項科技創(chuàng)新成果達到國際領先和國際先進水平;陜延油集團是國家企業(yè)技術中心及陜西省首批創(chuàng)新型企業(yè)，在化石能源大規(guī)模低碳化利用減排等科創(chuàng)領域擁有先進技術及產業(yè)優(yōu)勢。其他試點發(fā)行人也在各自科技創(chuàng)新領域具備核心技術和市場競爭優(yōu)勢。
《關于升級推出科創(chuàng)票據相關事宜的通知》明確，科技創(chuàng)新企業(yè)擬發(fā)行科創(chuàng)票據需具備至少一項相應的科技創(chuàng)新稱號，首批試點主體類科創(chuàng)票據發(fā)行人在募集說明書重點披露了發(fā)行人的科創(chuàng)屬性和科創(chuàng)能力，滿足《通知》要求，并進一步提升了科創(chuàng)企業(yè)的資本市場辨識度，有助于引導金融機構精準支持科技創(chuàng)新，加強科技創(chuàng)新與債券市場的聯(lián)動與協(xié)同。
巨化集團科創(chuàng)票據主承銷商農業(yè)銀行投資銀行部副總裁楊軍表示，科創(chuàng)票據的推出為金融服務科創(chuàng)賦予了新的能量，提供了新的工具，更多的實體企業(yè)將依托發(fā)行科創(chuàng)票據實現(xiàn)技術突破和產業(yè)升級，更多的投資資金也將通過科創(chuàng)票據直接流向科創(chuàng)領域，形成良性循環(huán)，為助推科技創(chuàng)新發(fā)展注入強大動力。
記者注意到，陜延油集團發(fā)行的科創(chuàng)票據是永續(xù)票據(3+N)。長期限債券的發(fā)行需有較高市場認可度，也在一定程度上反映出科創(chuàng)票據推出后反響積極。主承銷商興業(yè)銀行投資銀行部總經理林舒表示，該企業(yè)是國家企業(yè)技術中心及陜西省首批創(chuàng)新型企業(yè)，在煤油氣資源綜合轉化集成、化石能源大規(guī)模低碳化利用減排及地質封存安全檢測等科創(chuàng)領域擁有先進技術及產業(yè)優(yōu)勢。科創(chuàng)票據將引導市場要素向科技創(chuàng)新企業(yè)聚集，助力企業(yè)產業(yè)升級，對拓寬科技創(chuàng)新企業(yè)融資渠道及引領產業(yè)升級具有重要意義。
銀行間市場積極支持具備科技創(chuàng)新能力、擁有核心技術、市場競爭優(yōu)勢突出、具有良好發(fā)展前景的創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)行高成長型企業(yè)債務融資工具。自2021年3月推出以來，累計發(fā)行超200億元，覆蓋12個省市，重點服務了包括制造業(yè)單項冠軍和專精特新“小巨人”企業(yè)在內的61家科技創(chuàng)新企業(yè)，其中民營企業(yè)發(fā)行占比超70%，進一步促進制藥與生物科技、工程機械、電氣設備、集成電路以及汽車等產業(yè)鏈優(yōu)化升級。
本次升級推出科創(chuàng)票據首批落地的發(fā)行企業(yè)涵蓋范圍廣泛，除巨化集團、華光環(huán)保等國企外，還有三一集團、正泰集團、三一重工股份等民企主體，覆蓋了超短融、普通中票、長期限含權中票等各期限產品，體現(xiàn)了科創(chuàng)票據服務實體經濟的普惠性和包容性。
三一集團科創(chuàng)票據主承銷商中信銀行投資銀行部總經理匡彥華表示，科創(chuàng)票據的推出有利于提高科技創(chuàng)新領域企業(yè)在債務資本市場的辨識度，將科創(chuàng)型企業(yè)的科技屬性和創(chuàng)新價值充分顯性化和標準化，有助于更充分發(fā)揮債券市場支持國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的重要作用。
記者了解到，已經完成發(fā)行的幾單科創(chuàng)票據反響良好，受到投資人歡迎，發(fā)行人總體都比較滿意。比如，22三一MTN001(科創(chuàng)票據)最終票面2.70%，低于發(fā)行人二級市場同期限債券估值超10個基點;22華光環(huán)保SCP005(科創(chuàng)票據)利率最終鎖定為2.05%。
業(yè)內人士指出，銀行間市場持續(xù)以自律創(chuàng)新服務引領實體經濟發(fā)展，今年以來陸續(xù)推出“常發(fā)行計劃(FIP)”、中債民企支持工具、科創(chuàng)票據、資產擔保債務融資工具(CB)等多項創(chuàng)新，使各類企業(yè)債券融資渠道更加豐富。銀行間市場已發(fā)布科創(chuàng)票據操作要點的相關通知，同時繼續(xù)圍繞市場需求開展各類產品與機制創(chuàng)新，持續(xù)提升服務實體經濟能力。
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