必讀要聞一：行業(yè)巨頭率先推動固態(tài)電池技術大規(guī)模量產(chǎn)落地

近日，上汽集團和清陶能源簽署增資擴股協(xié)議和戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將進一步深化雙方長期、共贏的戰(zhàn)略合作伙伴關系，率先推動2025年實現(xiàn)固態(tài)電池技術“10萬輛級”大規(guī)模量產(chǎn)落地。

(資料圖)

固態(tài)電池在兼顧安全性的基礎上，可實現(xiàn)能量密度的突破，液態(tài)電池可達250Wh/kg+，半固態(tài)可達350Wh/kg+，全固態(tài)可突破500Wh/kg，從而提升續(xù)航水平，有望解決電動車里程、安全兩大核心痛點。華泰證券研報稱，預計2030年全球固態(tài)電池市場空間將超3000億元。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，主要變化在于電解質、負極，關注材料端及工藝端變化帶來的相應的增量需求。

上市公司中，贏合科技(300457)的疊片機可以應用于半固態(tài)電池生產(chǎn)線，公司4680大圓柱電池設備及半固態(tài)電池設備均已向行業(yè)頭部客戶供貨。英聯(lián)股份(002846)新能源汽車動力鋰電池復合銅箔、復合鋁箔項目的產(chǎn)品可作為固態(tài)電池集流體應用。

必讀要聞二：Pico和蘋果等頭部品牌紛紛入局Pancake技術

當?shù)貢r間6月1日，Meta發(fā)布新款MR頭顯Quest3，扎克伯格稱其為“世界首款主流高分辨率彩色MR頭顯”。Quest3起售價499美元，預計秋季上市。

平安證券認為，2023年將是VR行業(yè)的新一輪景氣周期，Pancake作為VR實現(xiàn)輕便化的主要途徑，伴隨Meta、Pico和蘋果等頭部品牌紛紛入局，成為下一代主流光學方案具有高度確定性；同時，MiniLED作為背光技術搭配Fast-LCD能夠很好彌補Pancake透光率問題，且MiniLED產(chǎn)業(yè)鏈更加成熟，在VR領域短期應用更具性價比。

上市公司中，聯(lián)合光電(300691)已儲備AR/VR相關硬件產(chǎn)品的核心技術，如光波導、菲涅爾透鏡、pancake技術等。三利譜(002876)在VR用pancake光學膜產(chǎn)品領域具有相關的技術儲備，該產(chǎn)品是pancake方案光學模組供應鏈中的一環(huán)。

必讀要聞三：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈最值得期待新環(huán)節(jié)，相關政策或加速推出

日前，工信部節(jié)能與綜合利用司組織召開動力電池回收利用管理辦法研討會，加強動力電池回收利用管理。

隨著近年來我國新能源汽車的不斷推廣，電動汽車保有量持續(xù)提升，動力電池的裝車量也隨之增長。華安證券指出，按照早期動力電池平均5-6年的報廢周期，目前正迎來動力電池的退役熱潮。此外，動力電池回收具備環(huán)保利好及經(jīng)濟優(yōu)勢，是當前鋰電產(chǎn)業(yè)鏈最值得期待的新環(huán)節(jié)，鋰電回收市場蓄勢待發(fā)。

上市公司中，超頻三(300647)子公司個舊圣比和實業(yè)有限公司深耕廢舊鋰電池回收利用與正極材料行業(yè)二十余年。天奇股份(002009)形成以鋰電池回收、梯次利用、再生利用為主的鋰電池循環(huán)產(chǎn)業(yè)。

必讀要聞四：鈣鈦礦/晶硅太陽能電池轉換效率新紀錄誕生

鈣鈦礦/晶硅串聯(lián)太陽能電池轉換效率繼續(xù)提升。沙特阿拉伯的阿卜杜拉國王科技大學（KAUST）日前公布，其鈣鈦礦/晶硅串聯(lián)太陽能電池光電轉換效率達33.7%。

東亞前海證券表示，鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)處于0-1發(fā)展階段，基于鈣鈦礦材料本身具備高效率低成本的優(yōu)勢，疊加各研發(fā)團隊在技術上不斷進步，包括效率、穩(wěn)定性等方面突破，使其逐漸走出實驗室。在技術突破主導下，政策+資本加持下，產(chǎn)業(yè)化進程不斷提速。

上市公司中，微導納米(688147)作為國產(chǎn)ALD設備龍頭企業(yè)，已取得了XBC電池、鈣鈦礦異質結疊層電池訂單。沃格光電(603773)在鈣鈦礦太陽能電池及鋰電池領域都有開展一定的材料和工藝研發(fā)，公司亦進行了相關技術儲備和布局。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2023.06.5

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