觀點網訊：5月7日，根據非金融企業債務融資工具注冊信息系統顯示，建發房地產集團有限公司2022年度第四期及第五期中期票據狀態更新為“待上會”。

據觀點新媒體獲悉，此前，建發地產2022年度中期票據的注冊金額為50億元，其中6.5億元置換用于兌付已到期債務融資工具的自有資金，15.5億元用于償還發行人到期債務融資工具，28億元用于項目建設。

而此次計劃發行的第四期中票金額為10億元，票據期限5+2年（在第五年末附投資者回售選擇權和調整票面利率選擇權），主承銷商為招商證券(600999)股份有限公司，聯席主承銷商為中國建設銀行(601939)股份有限公司，簿記管理人為招商證券股份有限公司。

上述募集資金擬全部用于償還到期債務融資工具，其中償還將于2022年9月16日到期的“19建發地產PPN002”，償還本金5億元；另償還2022年10月31日到期的“17建發地產MTN002”，涉及金額5億元。

此外，建發地產第五期中票的發行金額同樣為人民幣10億元，票據期限為5+2年（在第五年末附投資者回售選擇權和調整票面利率選擇權，主承銷商及簿記管理人為平安證券股份有限公司，聯席主承銷商為興業銀行(601166)銀行股份有限公司。

據了解，2022年4月18日，該公司以自有資金11.5億元兌付定向債務融資工具“19建發地產PPN001”。本次中期票據募集資金中6.5億元置換用于兌付已到期債務融資工具的自有資金。

另外，募集資金中的3.5億元用于償還發行人到期的“19建發地產PPN003”。

關鍵詞：