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天機控股(01520)公布，于2022年7月27日，該公司與配售代理訂立可換股債券配售協議，據此，該公司有意提呈發售作認購，而配售代理已同意根據可換股債券配售協議所載的條款及條件，按竭盡所能基準促成可換股債券認購。配售代理須促成可換股債券配售承配人認購本金額最多為1500萬港元的可換股債券。

假設換股權按初步換股價0.25港元獲悉數行使，該公司將配發及發行最多 6000萬股新股份，相當于本公告日期已發行現有股份總數約3.05%。

假設配售代理成功配售全部可換股債券，可換股債券配售所得款項總額將為1500萬港元，而該公司擬將可換股債券配售的所得款項凈額1485萬港元用于該集團的一般營運資金。

由于換股股份將根據一般授權配發及發行，因此可換股債券配售無須取得股東批準。該公司將向聯交所上市委員會申請批準換股股份上市及買賣。

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