今年以來,權益市場跌宕起伏,投資難度提升,股債均衡配置、力爭讓投資收益更為穩健的二級債基也因此受到資金熱捧。據悉,萬家惠利債券基金昨日結束募集,首募規模近48億,其中中國農業銀行(601288)代銷44.96億,成為近期基金發行市場的一大亮點。

今年以來,基金發行市場遇冷,年內新發的53支二級債基首募規模平均為9.5億。萬家惠利首募近48億的戰績,展現了不俗的市場號召力。在業內人士看來,在市場底部區域,有卓越的長期業績和雄厚投研實力的公司更能得到投資者的信賴和認可。

同類前列萬家惠利首募規模近48億

(相關資料圖)

今年以來,市場震蕩行情一度將新基金發行拖至冰點,年內發行的53支二級債基中,僅有14支首募規模超過10億。而萬家基金旗下這支新基金以近48億的首募規模引爆市場關注,遠超年內同類產品首募規模的平均值。

在當下時點,萬家基金逆市發行新基金,一方面展現了堅定做多中國的信心:中國經濟回暖復蘇前景可期,未來巨大發展空間中蘊藏著長期投資機遇。長期看,股債市場均有結構性機會,基金處于階段性配置好時機;另一方面,萬家基金逆市引導投資者低位布局、長期持有,根據不同市場環境提供滿足投資者需求的產品,亦展現了公募基金的使命擔當。

資料顯示,萬家惠利擬由固收金牛得主陳奕雯和權益績優老將章恒擔綱,力爭通過精選高等級信用債和利率債,獲取穩健的基礎收益,同時,輔以少量權益投資,在嚴控風險的前提下力爭增厚收益。

兩位擬任基金經理對債市和股市的看法較為樂觀。陳奕雯認為,盡管7月以來債市收益率出現一定程度的下行,但對債券市場整體仍持偏樂觀的態度;在權益市場方面,章恒表示,當前權益市場估值水平不高,系統性風險可控,結構性機會持續涌現。

長期制勝 投研實力強的公司更具號召力

從近期市場基金發行情況來看,可謂“好發不好做,好做不好發”,大多基金發行遇冷。

WIND數據顯示,今年以來主動偏股基金中,萬家基金的表現格外耀眼,4支基金業績躋身前四名,其中今年以來收益71.13%,位列榜首,萬家新利、萬家精選、萬家頤和收益率分別為64.51%、56.08%、26.63%。

把時間拉長來看,萬家基金的長期業績亦表現耀眼,股債皆優。近期海通證券(600837)發布的數據顯示,萬家基金近7年權益類基金收益率為155.65%,全行業排名第5;旗下固收類基金近5年收益率25.29%,在固收類中型公司分類下排名第2。

萬家基金始終更看重基金長期業績表現和持有人的長期體驗,以基金業績的良好表現驅動規模持續增長,不斷夯實投研內功,在產品布局中以投資者利益為重,滿足客戶多元化的投資需求,為每一份基金持有人的托付全力以赴。

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