(相關(guān)資料圖)

衛(wèi)龍(09985)于2022年12月5日-12月8日招股，擬全球發(fā)售9639.7萬股股份，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配售權(quán)。發(fā)售價(jià)將不會高于每股發(fā)售股份11.40港元，且預(yù)期將不會低于每股發(fā)售股份10.40港元(最多可將指示性發(fā)售價(jià)范圍低位數(shù)下調(diào)10%)。每手200股，預(yù)期股份將于2022年12月15日(星期四)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始買賣。

公告稱，公司已與Media Global Management Limited、陽光人壽保險(xiǎn)及Prospect Bridge訂立基石投資協(xié)議，將分別認(rèn)購3100萬美元、3000萬美元及1.028億港元的發(fā)售股份。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份10.90港元并假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得凈額約9.355億港元，約57.0%將用于擴(kuò)大和升級生產(chǎn)設(shè)施與供應(yīng)鏈體系，以提高產(chǎn)能、倉儲管理和產(chǎn)品質(zhì)量;約15.0%將用于進(jìn)一步拓展銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò);約10%將用于品牌建設(shè);約10%將用于產(chǎn)品研發(fā)活動以及提升研發(fā)能力;及約8%將用于推進(jìn)業(yè)務(wù)的數(shù)智化建設(shè)。

據(jù)悉，該公司是中國領(lǐng)先的辣味休閑食品企業(yè)，擁有強(qiáng)勁的增長勢頭。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年零售額計(jì)，公司在中國所有辣味休閑食品企業(yè)中排名第一，市場份額達(dá)到 6.2%，且在調(diào)味面制品及辣味休閑蔬菜制品細(xì)分品類的市場份額均排名第一。衛(wèi)龍是中國倍受年輕消費(fèi)者喜愛的休閑食品品牌。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司95.0%的消費(fèi)者年齡在35歲及以下，55.0%的消費(fèi)者年齡在25歲及以下;同時(shí)，公司是中國知名度最高、最受消費(fèi)者喜愛的辣味休閑食品品牌，而且就品牌知名度而言，公司是25歲及以下年輕人心目中休閑食品的第一品牌。公司致力于讓中國傳統(tǒng)美食娛樂化、休閑化、便捷化、親民化，以及推出更多辣味休閑食品，為消費(fèi)者創(chuàng)造愉悅的消費(fèi)體驗(yàn);專注于辣味休閑食品的研發(fā)、制造、銷售及經(jīng)銷，致力于持續(xù)升級現(xiàn)有產(chǎn)品及推出新產(chǎn)品。

于2019年、2020年及2021年，公司的總收入分別達(dá)到約人民幣33.85億元、41.2億元及48億元，年復(fù)合增長率達(dá)到19.1%;于2022年上半年總收入約人民幣22.605億元。于2019年-2021年，利潤分別為6.58億元、8.19億元及8.27億元，于2022年上半年，虧損為約2.61億元。于2022年的年內(nèi)利潤預(yù)計(jì)將大幅下降，主要是由于與首次公開發(fā)售前投資有關(guān)的以股份為基礎(chǔ)的付款涉及公司和若干首次公開發(fā)售前投資者簽訂的股份購買協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，據(jù)此，公司于2022年4月以對價(jià)1576.2689美元向該等投資者發(fā)行及出售合共約1.576億股每股面值為0.00001美元的普通股。

據(jù)悉，Media Global由江南春先生最終控制，江南春先生為獨(dú)立第三方及分眾傳媒(002027)信息技術(shù)股份有限公司(證券代碼：002027.SZ))的創(chuàng)始人及董事長。Prospect Bridge為一家于2021年8月17日在英屬維爾京群島注冊成立的有限合伙企業(yè)，自其投資該公司起，其奉行專注于消費(fèi)相關(guān)行業(yè)的投資策略。

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