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格隆匯1月5日丨錦欣生殖(01951.HK)發布公告，2023年1月5日(交易時段前)，公司與賣方及配售代理(即摩根士丹利)訂立配售及認購協議，據此，配售代理(作為賣方的獨家代理)同意促使買方按每股6.725港元的價格按悉數包銷基準購買賣方所持有的合共1.75億股股份，相當于截至該公告日期公司已發行股本約6.95%；及賣方有條件同意作為委托人認購及公司有條件同意按認購價(相當于配售價每股6.725港元)發行1.75億股新股份，數目相當于配售股份的數目。

配售代理有條件同意擔任賣方(不包括任何其他人士)的獨家代理，按悉數包銷基準以彼等各自的配售比例配售1.75億股現有股份，相當于截至該公告日期公司已發行股本約6.95%及經認購事項擴大的已發行股本約6.50%。

公司預期將自認購事項收取所得款項凈額約11.6231億港元。公司擬將認購事項所得款項凈額用于贖回及償還公司于2021年11月26日發行的相關部分未償還可換股債券，本金額為18.147億港元；及集團的營運資金及一般企業用途。

關鍵詞： 公告日期 所得款項 獨家代理 可換股債券