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熱點事件：

特斯拉CEO馬斯克2月8日在社交平臺宣布，將于3月1日（北美時間）揭曉特斯拉秘密宏圖的第三篇章——地球如何走向完全可持續能源之路。此前，馬斯克再次重述了他構想中組成可持續的綠色未來的三大支柱——電動汽車，太陽能(000591)/風能、固定儲能。

馬斯克曾先后在2006年8月、2016年7月發布“秘密宏圖”的前兩章，明確了特斯拉從降本優先，到強化自動駕駛、擴大產品線的發展思路，并一以貫之的強調對太陽能業務的重視。即將發布的“第三篇章”將從何展開？馬斯克并未深入說明，僅簡單的歸納為“地球如何走向完全可持續能源之路”，并配上了“前路一片光明！”的口號。

券商觀點：

有分析認為，特斯拉宏圖第三篇章可能會涉及更多細節，比如如何將生產和供應鏈規模擴大到“極致”。摩根士丹利分析師亞當?喬納斯認為，電池供應和創新可能是第三篇章中一個新的關注點。在近期發布的新聞稿中，特斯拉方面則明確表示，將專注于挖掘自動駕駛、電氣化和能源解決方案的長期潛力。要成為數百萬輛級別的電動車制造商，提升產品的可負擔性是必由之路。

國信證券(002736)指出，單四季度特斯拉儲能裝機達2.5Gwh，太陽能裝機100MW，能源及儲能業務有望成為新的重要增長支點。

中信證券(600030)分析指出，綜合對應用場景、技術路線的判斷，結合2023年國內風電、光伏新增裝機預期廣義配儲功率比例提升假設，預計國內2023年儲能裝機規模有望達到23GW（同比增長約80%）；其中，新型儲能裝機規模有望達到約13GW，預計平均備電時長約2.5h，總裝機容量規模超30GWh。

此外，衛星互聯網或也是其關注點之一。華安證券(600909)表示，衛星互聯網是全球信息通信網絡未來發展的重點方向之一，根據ITU要求，在衛星頻率和軌道申請后的七年內必須發射第一顆衛星，九年內必須發射總數的10%，12年內必須發射總數的50%，14年內必須全部發射完成，預計我國低軌通信衛星今年進入密集發射期，新賽道已經蓄勢待發。

概念股挖掘：

銘利達：目前為特斯拉提供太陽能光伏產品；在新能源汽車領域，公司給寧德時代(300750)和比亞迪(002594)提供的主要產品包括核心的三電系統：電機、電控和電池包結構件，以及部分輕量化結構件。

科陸電子(002121)：公司于2022年3月、2022年5月披露了與美洲某客戶簽署儲能合同，公司將向客戶銷售集裝箱式電池儲能系統分別為485MWh、201MWh；2022年7月，公司披露了與美洲某客戶簽訂《儲能設備采購和銷售意向書》，2023-2025年公司向客戶指定的包括但不限于北美洲的項目地點交付合計不少于 450MWh 的集裝箱式電池儲能系統和600MW PCS。

達瑞電子：公司在新能源領域，公司與特斯拉合作以儲能設備上的功能性器件為主；與陽光電源(300274)合作以光伏逆變器的功能性器件為主，及少量新能源汽車電機控制器上的功能性器件。

天銀機電(300342)：子公司天銀星際是全球衛星部件領先廠商，銀河航天等供應商。

關鍵詞： 解決方案 一以貫之 設備采購