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觀點網(wǎng)訊：3月7日，永利澳門發(fā)布公告，購買協(xié)議中規(guī)定的所有先決條件均已達成，發(fā)行于2029年到期的6億美元4.50厘可轉(zhuǎn)換債券已于2023年3月7日完成，發(fā)行債券所得款項凈額將約為5.86億美元。公司擬將所得款項用于一般企業(yè)用途。

同時，永利澳門已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式上市及批準買賣公司于2029年到期的6億美元4.50厘可轉(zhuǎn)換債券。債券的上市及批準買賣預計將于2023年3月8日生效。

據(jù)觀點新媒體了解，初步轉(zhuǎn)換價較股份于2023年3月2日（即簽署購買協(xié)議前的最后交易日）于香港聯(lián)交所所報最后收市價每股股份8.08港元溢價26.8%及股份于截至2023年3月2日（包括該日）止連續(xù)五個交易日于香港聯(lián)交所所報平均收市價8.26港元溢價約24.0%。

且假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價每股股份10.24港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為約4.598億股股份，相當于公司于本公告日期的全部已發(fā)行股本約8.8%，以及公司因悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券而擴大的全部已發(fā)行股本約8.1%。

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