杰創智能科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“杰創智能”、“公司”)首次公開發行2,562.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可[2022]538號)。

本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

本次發行的戰略配售為發行人的高級管理人員和核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃。如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數、加權平均數孰低值，保薦機構相關子公司國泰君安證裕投資有限公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售。發行人和保薦機構(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構(主承銷商)”)將在《杰創智能科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)中披露本次戰略配售的股票總量、認購數量、占本次發行股票數量的比例以及持有期限等信息。

本次公開發行股票2,562.00萬股，占發行后總股本的比例為25.00%，本次公開發行后總股本為10,247.00萬股。本次發行初始戰略配售發行數量為384.30萬股，占本次發行數量的15.00%，由發行人的高級管理人員和核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和保薦機構相關子公司跟投(如有)組成。戰略投資者最終配售數量與初始配售數量的差額部分回撥至網下發行。

回撥機制啟動前，本次發行網下初始發行數量為1,524.40萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的70.00%;網上初始發行數量為653.30萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網下及網上最終發行數量將根據回撥情況確定。最終網下、網上發行數量及戰略配售情況將在2022年4月13日(T+2日)刊登的《杰創智能科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》中予以明確。

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