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大森控股(01580)公布，于2023年3月3日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，擬透過配售代理向不少于六名承配人配售本金總額最多900萬港元的可換股債券，利息每年10%，債券期限2年。轉(zhuǎn)換價(jià)為每股轉(zhuǎn)換股份0.15港元，較2023年3月3日收市價(jià)每股0.096港元溢價(jià)約56.25%。

假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)配售及可換股債券所附轉(zhuǎn)換權(quán)獲悉數(shù)行使后，公司將配發(fā)及發(fā)行6000萬股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于公司于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.71%。

假設(shè)配售代理悉數(shù)配售可換股債券，凈籌約880萬港元，約580萬港元用作對合資公司的注資，余款用作集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。

于2023年3月3日，公司與微付充及趣程同創(chuàng)就經(jīng)營合營企業(yè)訂立合營企業(yè)協(xié)議，合營企業(yè)由該公司擁有51%權(quán)益及微付充與趣程同創(chuàng)擁有49%權(quán)益。合營企業(yè)將從事經(jīng)營酒店虛擬房卡系統(tǒng)及電商會員俱樂部平臺，可讓用戶加入會員，享受該平臺提供的多種零售商店、餐廳及酒店的優(yōu)惠券。

根據(jù)合營企業(yè)協(xié)議，該公司應(yīng)出資現(xiàn)金人民幣510萬元，而微付充及趣程同創(chuàng)將負(fù)責(zé)酒店虛擬房卡系統(tǒng)和電商會員俱樂部平臺的開發(fā)、運(yùn)作、營銷及推廣。該集團(tuán)擬以集團(tuán)內(nèi)部資源(包括配售所得款項(xiàng)凈額)撥付出資額。

關(guān)鍵詞： 可換股債券 合營企業(yè) 合營企業(yè)協(xié)議