風口真的被激活了!自特斯拉CEO馬斯克宣布將于9月公布人形機器人(10.78 +0.09%,診股)Optimus以來，機器人板塊反復活躍，減速器、伺服系統、控制器龍頭標的屢創新高，成為近段時間最有價值的概念之一。
到了7月28日，機器人概念連續現井噴行情，機器人板塊持續活躍，巨輪智能(4.48 -2.61%,診股)(002031.SZ)、大族激光(32.45 +1.76%,診股)(002008.SZ)、中大力德(37.45 +7.09%,診股)(002896.SZ)、秦川機床(11.66 +10.00%,診股)(000837.SZ)漲停，長盈精密(11.30 -2.67%,診股)(300115.SZ)、天智航(15.88 -0.50%,診股)-U(688277.SH)等漲超7%。
央媒：迎來黃金時期
消息面上，近日，住房和城鄉建設部發布了《關于遴選智能建造試點城市的通知》(下稱《通知》)，通過培育智能建造產業、建設試點示范工程等任務來推動建筑業轉型升級。
《通知》顯示，在培育智能建造產業方面，重點建設智能建造產業基地，培育一批具有智能建造系統解決方案能力的工程總承包企業以及建筑施工、勘察設計、裝備制造、信息技術等配套企業，發展數字設計、智能生產、智能施工、智慧運維、建筑機器人、建筑產業互聯網等新產業(40.37 -0.37%,診股)，打造智能建造產業集群。
央視財經在7月27日的報道中直接以“迎來黃金時期”描述這一行業的發展前景。報道提到，業內人士表示，在一系列政策措施推動下，憑借規模優勢和大力投入，預計未來幾年，以建筑機器人為代表的智能建造技術在我國將迎來快速發展的黃金時期。
中信證券(19.90 +0.15%,診股)最新研判指出，工業機器人是制造業轉型升級的重要抓手，其研發、制造、應用已成為衡量國家高端制造業水平的重要標志。近年來，我國已出臺多項相關政策促進工業機器人產業健康發展，行業有望進入發展快車道。
利好消息不斷
事實上，近期住建部的通知并不是智能建造迎來的第一次政策利好。
早在2020年7月份，住建部等十三個部門聯合印發《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》，提出大力發展裝配式建筑，推動建立以標準部品為基礎的專業化、規模化、信息化生產體系;形成涵蓋科研、設計、生產加工、施工裝配、運營等全產業鏈融合一體的智能建造產業體系。
并且公開信息顯示，接下來行業內將有多個重要事件或會議。
8月8日，華為將舉辦機器視覺產業峰會暨新品發布會。
8月18日-21日，2022世界機器人大會在北京亦創國際會展中心舉辦。大會設置論壇、博覽會、大賽三大板塊以及系列配套活動，將展示世界機器人技術最新成果、應用落地最新進展、產業政策權威解讀，為全球機器人產業發展搭建行業合作與交流的高端平臺。
9月1日-3日，2022世界人工智能大會將在上海舉行。
9月30日，特斯拉第二個人工智能日(AI Day)，人形機器人原型有望發布。
機構高度關注
值得注意的是，隨著機器人板塊熱度的升溫，機構對于機器人產業鏈公司的關注度迅速提升。其中機器人龍頭埃斯頓(27.34 +1.33%,診股)公告稱，公司于7月19日接受461家機構單位調研。中大力德7月26日發布投資者關系活動記錄表，公司于7月25日接受51家機構單位調研。
據東吳證券(6.67 +0.15%,診股)測算，全球人形機器人市場規模(僅考慮單機)將從2022年15億美元提升至2027年的173億美元，千億市場未來可期。
人形機器人產業鏈主要包括上游核心軟硬件(硬件包括伺服電機、減速器、控制器、傳感器等;軟件包括機器視覺、人機交互、機器學習、系統控制等);中游本體制造商和下游應用(包括迎賓接待、高?？蒲械?。
中信證券指出，國家政策支持及智能化驅動下，工業機器人發展進入快車道，特斯拉入局有望成為機器人行業發展重要里程碑。高性能釹鐵硼是工業機器人伺服系統核心材料，隨著機器人行業高速發展，稀土永磁行業有望迎來不亞于新能源車的新增長極。
中航證券認為，工業機器人整體需求旺盛，國產品牌取得較大進步，建議關注：一是在上游核心零部件領域取得技術突破、實現國產替代的廠商;二是“核心零部件生產+本體生產+系統集成”的全產業鏈模式的廠商;三是專注視覺核心技術的龍頭公司。
中原證券(3.91 +0.26%,診股)認為，目前看，我國制造業三化仍處于初級階段，我國工業機器人中長期看仍具有較大的增長空間。受疫情影響國外供應鏈沖擊明顯，國內企業對國產工業機器人供應鏈自主可控需求明顯增強，有望帶動工業機器人產業鏈進一步加快國產替代的速度，當前階段市場形勢有望類似于2020年疫情沖擊后的行業形勢，國產工業機器人龍頭有望再次收獲一波國產替代紅利，工業機器人相關標的經歷了較長時間的調整，調整幅度較深，下半年工業機器人板塊醞釀機遇。
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