必讀要聞一：全國首個旅游景區AI導游亮相，虛擬數字人商業化進程加速

全國首個旅游景區AI導游“小丹”上線，由萬達集團企業文化中心為貴州丹寨萬達小鎮量身打造。

(相關資料圖)

作為基于大語言模型開發的智能導游，“小丹”的面世不僅突破了傳統導游聚焦景點本身的服務限制，更是將單一的導游服務擴展為個性化、智能化的旅行生活服務，全面提升游客體驗，開啟個性化度假助理新時代。隨人工智能應用和發展，虛擬數字人從早期的泛娛樂拓展到金融、文旅、醫療、零售等領域多樣化發展，并逐漸實現商業變現。天風證券指出，關注游戲、社交、營銷、虛擬偶像等協同效應強板塊。

上市公司中，天娛數科(002354)打造的國內首個文化出海的國風虛擬數字人“天妤”。藍色光標(300058)“藍標智播”虛擬人直播間目前主要應用在天貓、京東等傳統電商平臺。

必讀要聞二：最核心的設備

在半導體器件的整個制造過程中，刻蝕步驟多達上百個，是半導體制造中最常用的工藝之一，微縮化+3D化，推動刻蝕用量增加。

2D在平面上對晶體管尺寸進行微縮，從而獲得更高的存儲密度，但晶體管尺寸微縮遇到物理極限，現已面臨瓶頸。為了在維持性能的情況下實現容量提升，3D NAND成為發展主流，其堆疊層數增加，刻蝕設備用量占比不斷攀升。華西證券指出，由于存儲器技術由二維轉向三維架構，刻蝕設備和薄膜沉積設備已取代光刻機成為最關鍵、最核心的設備。

上市公司中，江豐電子(300666)生產的各種精密零部件產品已經廣泛用于PVD、CVD、刻蝕機等半導體設備。萬業企業(600641)產品已覆蓋集成電路離子注入機、刻蝕、薄膜沉積、快速熱處理等多款集成電路核心前道設備。

必讀要聞三：半導體需求擴張，電子氣體行業可能出現供應限制

電子材料咨詢公司TECHCET日前發布報告，預計電子氣體行業可能出現供應限制。在需求端，由于半導體行業的擴張，前沿邏輯芯片和3DNAND應用對增長的影響最大。隨著晶圓廠的擴建在未來幾年持續上線，將需要額外的氣體供應來滿足需求。

電子氣體在半導體制造過程中用量大且覆蓋85%以上的環節，可被用作環境氣、保護氣，載氣。近年來，隨著電子工業的快速發展，電子氣體在半導體行業中的地位日益凸顯。民生證券指出，隨著國產氣體企業品類擴充加速，未來三年，集成電路國產化的常用氣體，有望進一步實現多元產品覆蓋，伴隨多年技術積累，我國電子特氣行業有望迎來國產全面“開花”。

上市公司中，華特氣體(688268)實現包括氟碳類、光刻類、氫化物等在內的約有50個產品供應到集成電路供應鏈的進口替代。南大光電(300346)電子特氣產品中，高純磷烷、砷烷主要用于集成電路制造的摻雜工藝和LED的化學氣相沉積工藝。

必讀要聞四：英偉達推出新AI模型，可將視頻轉換為高精3D模型

據悉，英偉達宣布推出一款名為Neuralangelo的AI模型，該模型能夠將視頻片段轉化為細節層次豐富的3D模型。英偉達強調，Neuralangelo具備準確性與普適性。

根據Markets and Markets統計，全球機器視覺市場規模在2021年達到804億元，同比增長12.15%。天風證券表示，AI產業化催生工業智能相機的發展契機，拓寬應用場景。隨著芯片技術日益成熟，尤其是應用最新的DSP、FPGA及大容量存儲技術，攝像頭中加入AI芯片使其具備強大的視頻圖像采集技術和數據分析存儲能力，智能化程度不斷提高，滿足多種機器視覺的應用需求，國內切入軟件市場機器視覺企業具有較高成長性。

上市公司中，奧比中光(688322)與微軟、英偉達聯合研發制造的3D iToF相機Femto Mega于2023年初正式量產發布。虹軟科技(688088)深耕于計算攝影和計算機視覺領域20多年，有與CV關聯各種技術的扎實積累。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.06.6

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