必讀要聞一：全球迎來厄爾尼諾“大烤”，電力供需形式偏緊

雖未進入盛夏，全國高溫已明顯具有“出現時間早、影響范圍廣、極端性顯著”等特征。全球來看，亞洲迎來了史上最熱4月，5月，全球平均溫度達到了1850年以來最高，東南亞大部分國家6月以來氣溫都突破了40℃。隨著各地氣溫持續攀升，多地迎來用電高峰。

【資料圖】

據報道，國家電網經營區域用電負荷持續走高，近期單日最大用電負荷已達8.6億千瓦，同比增加7.77%。券商人士指出，厄爾尼諾現象出現，今明兩年或打破全球最暖紀錄，電力供需形式偏緊。電力供需緊張將加速電力改革/電價放開以加快清潔能源的接入擴充電力供給。

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深南電A（000037）兩家燃機發電廠均位于珠江三角洲的電力負荷中心區，是所在區域的主力調峰電源，公司下屬南山熱電廠已于2022年在深圳虛擬電廠管理中心的虛擬電廠管理云平臺備案。京能電力（600578）表示，公司企業多分布于煤炭資源豐富的內蒙、山西、寧夏地區，除“坑口”煤源優勢外，這些地區風光資源密集，公司依托現有電力外送通道，在打造多能互補的大型綜合能源基地項目上具有競爭優勢。

必讀要聞二：儲能電池+半導體+數據中心需求拉動，這類化工品進入景氣周期

機構指出，三代制冷劑產能擴張已到尾聲，氟化液市場空間廣闊，氟化工進入景氣周期。含氟聚合物性能優異，廣泛應用于工業加工、電子電器、汽車及航天等領域，大幅提升氟化工產業鏈附加值。

AI的快速發展與我國產業現代化建設的不斷推進帶動數據中心算力需求大幅提升，液冷溫控技術成為發展趨勢，從性能上看，氟化冷卻液是目前較適合用于數據中心液冷系統的冷卻液，浸沒式液冷數據中心的加速擴張有望同步帶動冷卻液（尤其是氟化液）的需求。市場人士指出，受益于3M計劃于2025年全面退出PFAS業務，我國氟化液企業將迎來廣闊市場機會，伴隨未來幾年在高性能、高附加值氟產品等應用領域的不斷深入，我國氟化工產業快速發展的勢頭有望延續。

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金石資源（603505）以較低的成本取得了較大的螢石資源儲備，已探明的可利用資源儲量居全國首位，酸級螢石精粉目前是下游氟化工行業不可或缺的原材料。永太科技（002326）從中科院上海有機所受讓的氟化液產品技術，覆蓋了從低沸點到高沸點的多個類型品種，從應用場景來說，這些產品可以用于半導體生產制造領域，以及浸沒式數據中心冷卻、儲能電池熱管理等領域。

必讀要聞三：國產電影票房“碾壓”進口片，暑期檔票房有望創歷史新高

據貓眼專業版數據，7月10日11時16分，2023年暑期檔總票房（含預售）突破70億元，《消失的她》《八角籠中》《變形金剛：超能勇士崛起》分列暑期檔票房前三。

券商人士指出，2023年7月及暑期檔票房均有望創歷史新高，給影投院線公司及相關出品方帶來較大業績彈性，且或驗證電影行業回暖，吸引更多優質新片定檔國慶檔等后續檔期，驅動電影行業全面復蘇。

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光線傳媒（300251）主投、發行的喜劇動畫電影《茶啊二中》將于7月14日上映，點映階段好評不斷。中國電影（600977）內容儲備豐富，包括主投影片《志愿軍：雄兵出擊》（10月1日）、參投影片《長安三萬里》（7月8日）《超能一家人》（7月21日）等。

必讀要聞四：我國成功發射衛星互聯網技術試驗衛星

7月9日19時，我國在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將衛星互聯網技術試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。此次任務是長征系列運載火箭的第478次飛行。

此前，發改委已明確，以衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施是“新基建”方向之一，當前我國衛星互聯網建設需求較為迫切確定，且正加速推進。分析師認為，衛星互聯網產業鏈縱深長，空間廣，全產業鏈的市場空間或達千億，其中建設初期對相關硬件和軟件配套具有較大需求。

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震有科技（688418）的衛星核心網業務已經服務于天通一號和他國合作衛星，并持續參與衛星通信的標準體系建設和方案論證設計。信科移動（688387）是從事移動通信國際標準制定、核心技術研發和產業化的唯一一家央企控股的高新技術企業，在6G預研與標準化、算網融合、星地融合等領域具備較強競爭力。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.07.11

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