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摩根士丹利發(fā)表研報，將西部水泥(2233.HK)目標(biāo)價由1.04港元調(diào)低至0.95港元，維持“減持”評級。

基于今年下半年水泥價格升幅較預(yù)期溫和，以及近期市場競爭可能更激烈，大摩下調(diào)對西部水泥國內(nèi)水泥業(yè)務(wù)2022、2023及2024年每噸毛利預(yù)測8%、17%及12%，繼而下調(diào)盈利預(yù)測9%、14%及9%。

該行對其2022、2023及2024年每股盈利最新預(yù)測為0.25元、0.26元及0.26元人民幣，此前預(yù)測為0.28元、0.3元及0.29元人民幣。

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