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TMT板塊集體回暖，指南針漲超13.8%，同花順、太極股份、中國軟件、恒生電子、廣聯達等多股跟漲。計算機ETF（512720）漲超1.8%，成交額超7100萬元。

華泰證券表示，2023年7月27日，據麒麟軟件官網，公司獨家中標中國郵政集團6萬套服務器操作系統集采項目。麒麟軟件作為國產OS龍頭，中標行業信創大單，或標志著信創訂單落地節奏開始加快，政策-訂單-業績的傳導路徑有望進一步打通。此外，國產替代背景之下，隨著中資信創促進中心的成立、信創標準的完善、產業生態的夯實，2023年信創產業需求或將加速釋放。考慮到當前市場對信創板塊關注度還較低，政策&訂單雙重催化之下，信創板塊有望迎來景氣度上行機遇，建議關注產業鏈相關公司。

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